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韓國金融監督院院長表示，三星與海力士股價攀升之際，追蹤兩巨頭的杠杆單股ETF規模急劇膨脹，當局考慮採取措施，遏制散戶湧入高風險產品可能引發的衝擊。此外，韓媒報道，英偉達Rubin芯片生產預測下調，SK海力士放緩HBM4擴產、轉向利潤率反超HBM逾15個百分點的通用DRAM市場，令AI基礎設施需求前景驟生疑雲。兩則傳聞導致以SK海力士為代表的AI基建股大跌，韓國股市出現熔斷，同時週四盤前美光財報將公佈，市場預期較為樂觀充分，部分資金選擇獲利了結。另外，市場對美聯儲年內加息三次預期提升，PCB、光模塊等降價傳聞四起，利空消息疊加使得全球高位科技股遭遇黑色星期二，背後是宏觀流動性收緊下高位杠杆資金的劇烈波動。週二日元匯率持續貶值，日元兌美元匯率一度跌至1美元兌161.58日元，該匯率現已逼近此前的2024年低點一度接近近40年來最低水平，市場普遍預期日本政府將推出更多刺激措施和減稅政策，日本政府債券收益率已經接近數十年來的高位。
中國商務部等9部門聯合印發《關於培育壯大汽車後市場消費若干措施的通知》，圍繞汽車改裝、房車露營、傳統經典車、維修和保險服務、汽車賽事、汽車租賃等6大領域提出17項舉措，著力破除汽車後市場領域限制措施，優化產品與服務供給，培育汽車消費新業態、打造多元消費新場景，全面激發汽車後市場發展活力，更好滿足群眾多層次、多樣化汽車消費需求。《通知》要求，各地區要健全工作機制，認真抓好相關措施落地落實，加強對相關試點城市的工作指導和資源要素保障，用好現有財政資金渠道，支持培育打造汽車後市場服務消費場景。相關汽車流通消費改革試點城市要聚焦重點方向，因地制宜抓好試點任務落實，儘快形成一批可複製可推廣的典型經驗做法，持續培育壯大汽車後市場消費。下一步，中國商務部將會同各相關部門抓好各項措施組織實施，與汽車流通消費改革試點工作形成合力，持續跟蹤各項舉措落地成效，及時協調解決行業發展堵點，推動汽車後市場擴規模、優結構、提質量，打通汽車生產、流通、消費、回收全鏈條，持續釋放汽車消費潛力。
產業方面，火山引擎發佈豆包大模型2.1系列，包含Pro和Turbo版本，並預告Seedance 2.5視頻生成模型。新模型在編程、智能體及多模態領域性能逼近或超越國際頂尖模型，Pro版在特定場景綜合成本降至每百萬Tokens 1.96元。截至今年6月，豆包大模型日均Token調用量已突破180萬億，較去年增長超10倍。微信將迎來史上最大更新，微信AI助手“小微”開啟小範圍內測，支持語音/文字指令執行對話、文件閱讀、轉帳、朋友圈管理等操作，並可調用小程序完成點餐、打車等服務。中國國產大模型仍在快速迭代中，微信AI助手與微信生態深度整合率先打開AI應用窗口。總的來看，伴隨美日韓等市場流動性收緊預期以及杠杆資金的劇烈波動，全球高位科技股壓力凸顯。進入7月中報窗口將打開，中報業績預告已率先拉開序幕，建議關注業績確定性較高的海內外AI算力產業鏈，包括光通信模塊、光纖光纜、存儲等，以及國產AI芯片、大模型、國產半導體設備、半導體材料等。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
全球科技股遭“黑色星期二,”中國商務部印發《關於培育壯大汽車後市場消費若干措施的通知》
2026/06/24 08:26
全球科技股遭“黑色星期二”，中國商務部印發《關於培育壯大汽車後市場消費若干措施的通知》：6月23日中國A股三大指數集體回調，滬指跌1.37%，收報4106.25點；深證成指跌3.17%，收報15854.20點；創業板指跌3.84%，收報4192.19點。滬深京三市成交額34663億，較前一日縮量2961億。行業板塊漲跌互現，化學製藥、生物製品、醫療服務、中藥板塊漲幅居前，貴金屬、稀土、能源金屬、小金屬、工業金屬、有色金屬板塊跌幅居前。日韓股市全線走低，科技股重挫。日經225指數收跌3.55%，跌超2500點，鎧俠大跌超15%，韓國綜合指數收跌9.99%，SK海力士、三星電子均跌超12%。標普500指數收跌1.44%，報7365.46點；道指跌0.09%，報51666.84點；納指跌2.22%，報25587.039點。芯片指數收跌近8%，美光和閃迪跌超10%，Marvell跌逾9%；SpaceX收漲近1%，扭轉三連跌；IBM收漲5%；公佈財報後，Cerebras盤後一度跌10%。韓國金融監督院院長表示，三星與海力士股價攀升之際，追蹤兩巨頭的杠杆單股ETF規模急劇膨脹，當局考慮採取措施，遏制散戶湧入高風險產品可能引發的衝擊。此外，韓媒報道，英偉達Rubin芯片生產預測下調，SK海力士放緩HBM4擴產、轉向利潤率反超HBM逾15個百分點的通用DRAM市場，令AI基礎設施需求前景驟生疑雲。兩則傳聞導致以SK海力士為代表的AI基建股大跌，韓國股市出現熔斷，同時週四盤前美光財報將公佈，市場預期較為樂觀充分，部分資金選擇獲利了結。另外，市場對美聯儲年內加息三次預期提升，PCB、光模塊等降價傳聞四起，利空消息疊加使得全球高位科技股遭遇黑色星期二，背後是宏觀流動性收緊下高位杠杆資金的劇烈波動。週二日元匯率持續貶值，日元兌美元匯率一度跌至1美元兌161.58日元，該匯率現已逼近此前的2024年低點一度接近近40年來最低水平，市場普遍預期日本政府將推出更多刺激措施和減稅政策，日本政府債券收益率已經接近數十年來的高位。
中國商務部等9部門聯合印發《關於培育壯大汽車後市場消費若干措施的通知》，圍繞汽車改裝、房車露營、傳統經典車、維修和保險服務、汽車賽事、汽車租賃等6大領域提出17項舉措，著力破除汽車後市場領域限制措施，優化產品與服務供給，培育汽車消費新業態、打造多元消費新場景，全面激發汽車後市場發展活力，更好滿足群眾多層次、多樣化汽車消費需求。《通知》要求，各地區要健全工作機制，認真抓好相關措施落地落實，加強對相關試點城市的工作指導和資源要素保障，用好現有財政資金渠道，支持培育打造汽車後市場服務消費場景。相關汽車流通消費改革試點城市要聚焦重點方向，因地制宜抓好試點任務落實，儘快形成一批可複製可推廣的典型經驗做法，持續培育壯大汽車後市場消費。下一步，中國商務部將會同各相關部門抓好各項措施組織實施，與汽車流通消費改革試點工作形成合力，持續跟蹤各項舉措落地成效，及時協調解決行業發展堵點，推動汽車後市場擴規模、優結構、提質量，打通汽車生產、流通、消費、回收全鏈條，持續釋放汽車消費潛力。
產業方面，火山引擎發佈豆包大模型2.1系列，包含Pro和Turbo版本，並預告Seedance 2.5視頻生成模型。新模型在編程、智能體及多模態領域性能逼近或超越國際頂尖模型，Pro版在特定場景綜合成本降至每百萬Tokens 1.96元。截至今年6月，豆包大模型日均Token調用量已突破180萬億，較去年增長超10倍。微信將迎來史上最大更新，微信AI助手“小微”開啟小範圍內測，支持語音/文字指令執行對話、文件閱讀、轉帳、朋友圈管理等操作，並可調用小程序完成點餐、打車等服務。中國國產大模型仍在快速迭代中，微信AI助手與微信生態深度整合率先打開AI應用窗口。總的來看，伴隨美日韓等市場流動性收緊預期以及杠杆資金的劇烈波動，全球高位科技股壓力凸顯。進入7月中報窗口將打開，中報業績預告已率先拉開序幕，建議關注業績確定性較高的海內外AI算力產業鏈，包括光通信模塊、光纖光纜、存儲等，以及國產AI芯片、大模型、國產半導體設備、半導體材料等。
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