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傳聞萬億級消費稅改革將近，特斯拉Q2交付超預期漲超10%：週二（7月2日）A股窄幅整理，大小指數再度分化，滬指一度收復3000點，創業板指跌逾1%。軟體股強勢，信創、数字貨幣方向領漲。截至收盤，上證指數漲0.08%報2997點，深證成指跌0.97％報8813點，創業板指跌1％報1665點，科創50指數跌1.5％報699點，北證50指數跌0.4%，萬得全A跌0.37%，萬得雙創跌0.74%。市場成交額6473.4億元。美國大選特朗普獲勝概率增加，加征關稅預期致出口鏈調整。美國5月JOLTS職位空缺814萬人，預期795萬人，4月前值從805.9萬人下修至792萬人，政府類職位空缺大幅領漲。自主離職人數進一步小幅反彈，不過仍處相對低位。鮑威爾稱通脹取得了相當大的進展，拒絕就首次降息給出具體信息。“新美聯儲通訊社”稱，鮑威爾對美國通脹在年初反彈後恢復下行的態勢感到滿意，講話凸顯謹慎樂觀情緒。美股全線上漲，道指漲0.41%，標普500指數漲0.62%，納指漲0.84%。VISA漲1.88%，摩根大通漲1.65%，領漲道指。因交付超預期，特斯拉漲逾10%，市值增加682億美元（合人民幣4962億元），蘋果、谷歌均漲逾1%，英偉達跌逾1%。美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌1.4個基點報4.752%，10年期美債收益率跌3個基點報4.438%。紐約尾盤，美元指數跌0.11%報105.69，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.05%報1.0745，離岸人民幣對美元跌30個基點報7.3080。
近期新一輪財稅改革預期升溫，傳聞萬億級消費稅改革將近。6/25審計署作的《國務院關於2023年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》提出，在深化重點領域改革方面，謀劃新一輪財稅體制改革，完善中央與地方財政事權和支出責任劃分。在新一輪財稅體制改革中，進一步完善地方稅體系是改革的重點方向之一。中國四大稅種中，消費稅是唯一尚未實行央地共用的稅種，因此在新一輪改革中被給予厚望。市場普遍認為，擴大徵收範圍、後移徵收環節、穩步下劃地方是未來消費稅改革的三大看點。昨日習近平抵達哈薩克阿斯坦納納紮爾巴耶夫國際機場發表書面講話。他表示，中哈共建“一帶一路”碩果累累，經貿合作規模屢創新高，人文交流亮點紛呈，國際協作密切高效，不僅增進了兩國人民福祉，也為國際和地區形勢注入更多穩定性和正能量。他期待著出席上海合作組織阿斯坦納峰會，同各方一道共話組織未來，共商合作大計，推動這一重要多邊機制實現新的更大發展。
行業新聞方面，北京市車路雲一體化新型基礎設施建設項目正式啟動招標，項目建議書(代可行性研究報告)編制工作公開招標，招標金額約184萬元人民幣。專案主要包含“路”、“網”兩大部分內容。其中“路”主要包括2部分建設內容：一是多功能杆、通信管道等路側数字基礎設施；二是車路雲一體化感知設備、邊緣計算單元等路側智慧感知設備。“網”即雙智專網工程。近期地方車路雲一體化建設提速，政策層面從路測加碼建設智慧網聯汽車。7月2日，特斯拉公佈交付数据顯示，Q2共交付新車44.40萬輛，同比下降4.8%，連續兩個季度出現同比下滑，但好於市場預期的43.93萬輛，Q2總產量約41.1萬輛。這一消息刺激特斯拉週二美股盤中漲超10%。據媒體援引供應鏈人士消息，目前蘋果已經增加A18晶片的代工訂單。根據增加的訂單數，媒體猜測蘋果對iPhone 16系列機型的銷量預期在9000萬-1億部之間，要高於iPhone 15的銷量，蘋果產業鏈受提振。
工信部等四部門印發《國家人工智慧產業綜合標準化體系建設指南(2024版)》提出，到2026年，標準與產業科技創新的聯動水準持續提升，新制定國家標準和行業標準50項以上，引領人工智慧產業高品質發展的標準體系加快形成。開展標準宣貫和實施推廣的企業超過1000家，標準服務企業創新發展的成效更加凸顯。參與制定國際標準20項以上，促進人工智慧產業全球化發展。2024世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議7/4開幕，國務院總理李強將出席在上海舉行的開幕式並致辭。總的來說，當前市場聚焦三中全會和七月底政治局會議定調，等待財稅改革措施等。A股成交量處於低位，縮量市場下資金將更聚焦確定性。建議關注業績改善的AI光模組等TMT方向、蘋果鏈等，以及三中全會的新質生產力、稅改等政策預期方向，如電力板塊等。

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