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《大行》大和微升藥明康德(02359.HK)目標價至232元 第三季業績再超預期
2026/10/29 14:33
大和發表報告指，藥明康德(02359.HK)第三季業績再超預期，並再度上調指引，該行重申「買入」評級，把目標價由230元輕微上調至232元，並重申該股為其首選CXO股份。同時上調對該股2026至2028年每股盈利預測4%至7%，以反映更強增長前景。

該行指出，最大正面驚喜是第三季積壓訂單增長顯著加快，按年升36.4%，高於上半年的按年升25.2%。公司亦加快產能擴張以支持積壓訂單增長，2026年資本開支指引下限亦由75億元人民幣上調至80億元人民幣。

該行指，第三季毛利率為54.1%，維持歷史高位水平，但管理層指新產能上線及宏觀不確定因素例如美元貶值或令毛利率短期波動，故維持審慎的淨利潤指引。(ha/da)~

阿思達克財經新聞
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