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《大行》滙研：東亞(00023.HK)去風險進展穩健 上調評級至「買入」
2026/08/27 17:22
滙豐研究報告指，東亞銀行(00023.HK)在2026年上半年於降低風險及建立更可持續的盈利模式方面取得穩健進展，主要體現在四個方面：費用及財富收入增長強勁，非利息收入按年增長19%；主動風險管理，計劃在2026至2027年提前計提撥備以消化遺留商業房地產風險；成本控制得宜，營運成本僅按年增長0.1%；股東回報增加，中期股息支付比率提升至50.3%。

滙證表示，東亞銀行目標在2028年前將每股股息較2025年水平翻倍，按當前股價計算，2026至2028年預測股息率約5%至8%。該股南向持股比例近期顯著上升，由7月底的0.18%增至0.56%，預期高股息率對南向投資者具吸引力。該行上調2026至2028年盈利預測11.6%、12.9%及4.8%，以反映較高的費用收入、更好的交易收益及更低的營運開支，目標價由14.8元上調至21.5元，評級由「持有」上調至「買入」。(ad/u)~

阿思達克財經新聞
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