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報告指，AMD首季業績勝預期，主要由客戶端及遊戲業務帶動。收入103億美元，高於該行同市場預測的101億/99億美元，亦高於管理層指引的98億美元。雖然伺服器CPU需求強勁，但數據中心收入58億美元表現穩健，相對於客戶端及遊戲業務，超出預期的幅度相對溫和。毛利率55.4%，略高於該行同市場預測及管理層指引的55-55.3%。營運利潤率24.8%，亦高於該行同市場預測及管理層指引的23.9-24.2%。
滙豐研究將AMD 2026及2027年每股盈利預測分別上調6%及5%，以反映指引超出預期及樂觀展望。目標價由340美元上調至380美元。維持「持有」評級，該行認為2026年下半年因供應產能限制，盈利仍存在一定下行風險。(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》滙豐研究升AMD(AMD.US)目標價至380美元 首季業績及次季指引勝預期
2026/05/08 10:09
滙豐研究發表報告指，儘管供應端受限，AMD(AMD.US)2026年首季業績及次季指引勝預期，受伺服器CPU動能帶動。伺服器CPU整體潛在市場持續擴張，但產能限制依然存在。報告指，AMD首季業績勝預期，主要由客戶端及遊戲業務帶動。收入103億美元，高於該行同市場預測的101億/99億美元，亦高於管理層指引的98億美元。雖然伺服器CPU需求強勁，但數據中心收入58億美元表現穩健，相對於客戶端及遊戲業務，超出預期的幅度相對溫和。毛利率55.4%，略高於該行同市場預測及管理層指引的55-55.3%。營運利潤率24.8%，亦高於該行同市場預測及管理層指引的23.9-24.2%。
滙豐研究將AMD 2026及2027年每股盈利預測分別上調6%及5%，以反映指引超出預期及樂觀展望。目標價由340美元上調至380美元。維持「持有」評級，該行認為2026年下半年因供應產能限制，盈利仍存在一定下行風險。(ha/u)~
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