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《大行》高盛降紫金礦業(02899.HK)目標價至48元 季績大致符合預期
2026/10/26 12:11
高盛發表研究報告指，紫金礦業(02899.HK)第三季淨利潤184億元人民幣，每股盈利0.69元人民幣，均按年升26%，剔除一次性收益後經常性淨利潤180億元人民幣，按年升42%。首九個月經常性淨利潤568億元人民幣，相當於該行全年預測及市場預期的70%至71%，大致符合預期。

該行指，金礦業務毛利低於預期，主要受產量較預期低、金價較弱及單位成本較高拖累；銅礦業務毛利則優於預期，受惠銅價強於預期及單位成本較低。高盛預期紫金礦業2026至2028年經常性溢利複合增長率達22%，由金、銅價格上升及產量增長(金、銅產量複合年增長率8%)共同推動，並預期2027年銅產量按年增長將重新加速至9%。

該行將2026至2028年盈利預測分別下調2%、上調1%及下調5%，維持「買入」評級，列入確信名單，並將目標價由51港元下調至48港元。(gc/u)~

阿思達克財經新聞
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