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該行中國/香港金融分析師對中國銀行給予「增持」評級，預期該行受惠於淨息差趨穩及離岸利潤率韌性，可維持穩健收入及盈利增長；並憑藉廣泛全球網絡及國際業務，有望捕捉跨境業務增長及中資企業出海機遇。該行指，中國銀行2026年預期股息率約4.9%，具吸引力，且主要保險公司持股相對較低，或可在機構對高息金融股需求上升時提供額外估值支持。
該行亦對寧波銀行給予「增持」評級，在中國各家銀行中，認為寧波銀行最能從中國金融業逐步形成的正向發展循環中受惠，預期貸款增長可維持約15%，顯著高於行業約6%的增速；差異化產品及服務有助支持較佳的風險調整後貸款收益率，並帶動貸款重新定價能力及淨息差較同業更早復甦。該行認為，按2026年預期市賬率0.93倍計，估值仍具吸引力。(ad/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》大摩：中行(03988.HK)納入中國/香港焦點名單 寧波銀行入A股主題焦點 剔除北方華創
2026/09/21 12:48
摩根士丹利發表研究報告指，該行將中國銀行(03988.HK)加入中國/香港焦點名單，將寧波銀行(002142.SZ)加入中國A股主題焦點名單，並將北方華創(002371.SZ)自上述兩份名單中剔除。該行中國/香港金融分析師對中國銀行給予「增持」評級，預期該行受惠於淨息差趨穩及離岸利潤率韌性，可維持穩健收入及盈利增長；並憑藉廣泛全球網絡及國際業務，有望捕捉跨境業務增長及中資企業出海機遇。該行指，中國銀行2026年預期股息率約4.9%，具吸引力，且主要保險公司持股相對較低，或可在機構對高息金融股需求上升時提供額外估值支持。
該行亦對寧波銀行給予「增持」評級，在中國各家銀行中，認為寧波銀行最能從中國金融業逐步形成的正向發展循環中受惠，預期貸款增長可維持約15%，顯著高於行業約6%的增速；差異化產品及服務有助支持較佳的風險調整後貸款收益率，並帶動貸款重新定價能力及淨息差較同業更早復甦。該行認為，按2026年預期市賬率0.93倍計，估值仍具吸引力。(ad/u)~
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