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高盛指，康龍化成新項目訂單勢頭維持強勁，總額按年增長30%，當中CDMO增長50%。強勁的在手訂單及項目轉化改善，推動該公司將今年全年收入增長指引由12%至18%上調至15%至20%，並預期隨更多後期CDMO項目交付，下半年利潤率將持續按漸改善。
高盛認為，指引上調反映基本面改善及盈利能見度提升，相應將康龍化成2026至2028年經調整非國際財務報告準則淨利潤預測上調3%、5.1%及4.9%，H股目標價由29.2港元上調至33.2港元，維持「買入」評級。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》高盛：康龍化成(03759.HK)CDMO訂單動能強勁 目標價升至33.2元
2026/08/24 15:28
高盛發表研究報告指，康龍化成(03759.HK)第二季收入按年增長20.2%，主要受CDMO業務持續強勁帶動，經調整淨利潤率由去年同期的12.2%及今年首季的11.4%提升至12.5%，其中CDMO及臨床開發業務利潤率分別達到26.8%及12.1%，按季比較均有提升，有助抵銷實驗室服務受匯率因素影響的利潤率下跌。高盛指，康龍化成新項目訂單勢頭維持強勁，總額按年增長30%，當中CDMO增長50%。強勁的在手訂單及項目轉化改善，推動該公司將今年全年收入增長指引由12%至18%上調至15%至20%，並預期隨更多後期CDMO項目交付，下半年利潤率將持續按漸改善。
高盛認為，指引上調反映基本面改善及盈利能見度提升，相應將康龍化成2026至2028年經調整非國際財務報告準則淨利潤預測上調3%、5.1%及4.9%，H股目標價由29.2港元上調至33.2港元，維持「買入」評級。(gc/da)~
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