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《大行》瑞銀升百濟神州(ONC.US)目標價至529美元 第三季業績遠勝預期兼再上調指引
2026/11/06 11:25
瑞銀發表研究報告指，百濟神州(06160.HK)2026年第三季收入按年增長33.8%至18.9億美元，高於該行預期的17.3億美元及市場預期的17.6億美元；產品銷售達18.6億美元，按年升33%。純利3.847億美元，按年升208.2%，大幅高於該行預期的1.731億美元及市場預期的2.176億美元。該行重申「買入」評級，並繼續列為首選，百濟神州(ONC.US)美股目標價由467美元上調至529美元。

該行指出，百悅澤(BRUKINSA)維持強勁勢頭，全球銷售按年升33.7%至13.9億美元，其中美國銷售按年升36.1%至10.1億美元，歐洲銷售按年升33.3%至2.176億美元。替雷利珠單抗(TEVIMBRA)銷售按年升27.6%至2.433億美元。公司再上調2026年指引，將今年收入指引由66億至68億美元，上調至介乎69億至70億美元，並維持GAAP毛利率指引於高80%水平；GAAP及non-GAAP經營溢利指引分別上調至介乎12億至13億美元，以及介乎19億至20億美元。

該行上調百濟神州2026至2028年收入及利潤率預測，並計及潛在遞延稅項利益，將2026至2028年每股盈利預測由6.81美元、11.26美元及17.71美元，分別上調至10.1美元、12.21美元及18.26美元。(da/j)~

阿思達克財經新聞
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