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該行對MCV業務的新業務價值(VONB)按季改善(相較首季)感到鼓舞。然而，由於下半年高基數效應更具挑戰性，該行下調銷售預測，預期今年下半年香港VONB僅錄低單位數增長。該行強調，香港結構性增長仍然完好，2023至2026年VONB年複合增長率達18%，並預期香港在2027財年可恢復至中雙位數增長。
高盛因應上半年業績更新預測，2026至2028財年VONB預測下調2%至3%，主要反映香港銷售較弱，部分被東盟市場強勁勢頭所抵銷；並因債券組合未實現虧損，下調2026至2028財年帳面值預測5%至7%。該行認為，近期股價已反映MCV銷售遇到結構性干擾，增長放緩料屬暫時性，風險回報吸引，將12個月目標價由97港元下調至96港元。維持「買入」評級。(ad/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》高盛微降友邦(01299.HK)目標價至96元 維持「買入」評級
2026/08/24 12:10
高盛發表報告指，友邦保險(01299.HK)上半年業績中，香港銷售表現遜預期，主要受內地訪客(MCV)業務的高基數效應影響，而本地業務則展現強勁增長動力。該行認為，高基數影響已被充分預告，市場短期焦點將落在第三季業績，作為投資者評估各項監管公布對客戶需求影響的首個數據點。該行對MCV業務的新業務價值(VONB)按季改善(相較首季)感到鼓舞。然而，由於下半年高基數效應更具挑戰性，該行下調銷售預測，預期今年下半年香港VONB僅錄低單位數增長。該行強調，香港結構性增長仍然完好，2023至2026年VONB年複合增長率達18%，並預期香港在2027財年可恢復至中雙位數增長。
高盛因應上半年業績更新預測，2026至2028財年VONB預測下調2%至3%，主要反映香港銷售較弱，部分被東盟市場強勁勢頭所抵銷；並因債券組合未實現虧損，下調2026至2028財年帳面值預測5%至7%。該行認為，近期股價已反映MCV銷售遇到結構性干擾，增長放緩料屬暫時性，風險回報吸引，將12個月目標價由97港元下調至96港元。維持「買入」評級。(ad/da)~
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