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證監會表示吸引更多的中長期資金活躍資本市場，美聯儲如期兩次會議均未加息：大盤全天震盪分化，滬指高開回落，創業板指探底回升。截至收盤，滬指漲0.14%，深成指跌0.38%，創業板指跌0.46%。北向資金全天淨賣出20.82億元；滬深兩市昨日成交額8119億，較上個交易日縮量1064億。盤面上，汽車產業鏈個股展開反彈，傳媒、遊戲股開盤沖高，白酒股高開回落，貴州茅臺漲超5%。總體上個股漲多跌少，兩市超2700只個股上漲。海外市場方面，美東時間11月1日週三結束的美聯儲貨幣政策會議決定，繼續保持利率不變，連續兩次會議都未加息。除此之外，ISM公佈的数据顯示，美國10月ISM製造業指數降至46.7，大幅不及預期；據美國財政部公佈的再融資報告，下周再融資債券發行規模總計1120億美元，雖高於8月發行規模但不及市場預期。美國發債規模小於預期和ISM製造業欠佳，都令美債收益率集體回落。對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率在美股盤初一度跌超7個基點，10年期基債收益率一度跌約10個基點、從日高回落近16個基點至4.78%。伴隨美債收益率全線回落，美股在美聯儲貨幣決策公佈前高開高走，午盤前觸及日高後漲幅顯著收窄。截至收盤，標普500指數收漲1.05%，道指收漲0.67%，納指收漲1.64%。
政策方面，證監會表示未來將大力推進投資端改革，吸引中長期資金入市。從資本市場的角度看，未來要不斷發力健全資本市場功能，服務經濟高品質發展。圍繞提高直接融資比重這個戰略任務，健全多層次資本市場體系，聚焦支持高水準科技自立自強關鍵目標，推動股票、債券、期貨市場協調發展。並且要發展多元化股權融資，支援上海、深圳證券交易所建設世界一流交易所，高品質建設北京證券交易所，引導私募股權創投基金投早投小投科技。未來證監會還將大力推進投資端改革，吸引中長期資金入市。
行業方面，商務部1日召開新疆自貿試驗區總體方案專題新聞發佈會，在推動數字經濟發展方面，將加快數字基礎設施建設，構建綜合数字服務平臺，支援自貿試驗區充分發揮新疆能源和氣候優勢建設数据中心，參與“東數西算”工程建設，推動算力基礎設施實現低碳、綠色和可持續發展。加快國際通信設施建設，助力数字絲綢之路建設。將推動企業数字化轉型，為中小企業提供政策支援，促進数字經濟和實體經濟更好融合發展。除此之外，國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司近日發佈關於進一步加快電力現貨市場建設工作的通知。加快區域電力市場建設。南方區域電力現貨市場在2023年底前啟動結算試運行。2023年底前建立長三角電力市場一體化合作機制，加快推動長三角電力市場建設工作。京津冀電力市場在條件成熟後，力爭2024年6月前啟動模擬試運行。在數字基礎設施建設的同時，對電力需求亦有所加大。而電力現貨市場的試運行以及政策的不斷推廣有利於電企的盈利能力不斷提升。
綜合來看，近期赤字率超預期提升及中美關係改善釋放積極信號，但仍需關注後續國內多個重要會議，政策落地值得期待；以及中央匯金的增持行為有望延續，同時二級市場淨減持放緩和上市公司密集回購等，A股微觀流動性呈現改善。海外市場方面，若APEC峰會兩國元首實現會晤，將推動市場風險偏好進一步改善。當前關注重點建議放在Q3業績回暖的TMT細分產業，華為手機、算力、汽車等產業鏈，以及經濟預期修復帶動的順週期估值修復。

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