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《大行》中金料頤海(01579.HK)上半年純利增15%至16%符預期
2026/07/13 10:55
中金發表報告，預測頤海國際(01579.HK)上半年盈利按年增長15%至16%，符合預期。收入有望按年增13.4%，好於市場預期，主因關聯方表現好於預期。

中金預期預計受益於供應鏈優化、經銷商出廠價結算方式調整等因素，頤海國際上半年毛利率延續升勢，按年提升2個百分點以上；同時在良好的費用管控下，SG&A費率或維持平穩。但考慮上半年政府補助或有所減少、人民幣升值下匯兌產生損失對淨利潤有一定影響，預計淨利潤按年增長15%至16%，至3.6億元人民幣(下同)左右。

考慮第三方長期增長驅動力明確，公司90%以上派息率對應接近7%左右2026年股息率，具備較強投資吸引力。基本維持2026/2027年盈利預測9.54億及10.38億元，維持目標價19港元，維持「跑贏行業」評級。(ha/da)~

阿思達克財經新聞
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