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該行預期，申洲國際今年訂單仍可維持中單位數增長，重申「買入」評級，股價自2月底以來已累跌逾30%，主要受油價飆升及人民幣加速升值的影響，相信相關影響已大致反映，2026至2028年盈利預測下調15%至17%，目標價由75元下調至62元。
對於今年中期業績，該行預測收入按年跌1.5%至147億元人民幣，毛利率按年下跌約4個百分點至23.1%，純利按年跌40%至18.9億元人民幣；目前預測下半年毛利率可逐漸顯著改善，由上半年的23.1%提升至下半年的23.9%，當中計及原料成本隨油價下跌而回落、第三季起關稅影響紓緩，以及柬埔寨新生產設施下半年效率提升或高於上半年。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》花旗降申洲(02313.HK)目標價至62元 重申「買入」評級料下半年毛利率復甦
2026/08/10 11:37
花旗發表研究報告指，申洲國際(02313.HK)預測上半年盈利將按年跌38%至43%，估計當中有約9億元人民幣下跌是來自人民幣升值3%至4%的影響，其餘主要來自中國廠房退休金成本上升及美伊衝突下油價飆升引發的原料成本上升，另外需求增長疲弱也帶來輕微影響。該行預期，申洲國際今年訂單仍可維持中單位數增長，重申「買入」評級，股價自2月底以來已累跌逾30%，主要受油價飆升及人民幣加速升值的影響，相信相關影響已大致反映，2026至2028年盈利預測下調15%至17%，目標價由75元下調至62元。
對於今年中期業績，該行預測收入按年跌1.5%至147億元人民幣，毛利率按年下跌約4個百分點至23.1%，純利按年跌40%至18.9億元人民幣；目前預測下半年毛利率可逐漸顯著改善，由上半年的23.1%提升至下半年的23.9%，當中計及原料成本隨油價下跌而回落、第三季起關稅影響紓緩，以及柬埔寨新生產設施下半年效率提升或高於上半年。(gc/da)~
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