回上列表
管理層將2026年資本開支預測上調200億美元，至2,200億美元，主要反映AWS記憶體成本上升。美銀證券認為，管理層對數據中心回報的框架令人鼓舞，建築物壽命達30年，伺服器及網絡設備投資回報期少於3年，其後資產可持續產生強勁回報。AWS積壓訂單按季增加1,320億美元至4,960億美元，增長按年加速60個百分點。
零售業務方面，北美收入按年升16%至1,160億美元，受惠Prime Day檔期及更快的配送速度；國際收入按年升15%(固定匯率計)，Prime Day及Amazon Now(30分鐘配送服務)推動增長。廣告收入按年升26%至198億美元，代理式及對話式廣告格式(如Alexa for Shopping)漸受歡迎。
展望第三季，管理層收入指引1,970億至2,020億美元，低於市場預期，美銀認為指引保守，預期AWS增長將進一步加速至40%。該行上調2027年收入、經營溢利及GAAP每股盈利預測至9,609億美元、1,402億美元及10.24美元。目標價由310美元上調至320美元，基於分類加總估值法，重申「買入」評級。(ad/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》美銀證券：亞馬遜(AMZN.US)第二季AWS增長強勁加速 重申「買入」升目標價至320美元
2026/08/03 17:00
美銀證券發表研究報告指出，亞馬遜(AMZN.US)第二季度業績勝預期，收入達2,010億美元，高於市場預期2%；GAAP經營溢利275億美元，同樣高於市場預期。AWS收入按年增長37%，較首季的28%顯著加速9個百分點，遠超市場預期料升31%，主要受人工智能需求帶動，Bedrock服務需求強勁，AI收入已佔雲端業務約15%。AWS經營溢利166億美元，遠勝預期，經營利潤率39.4%，按季擴張170個基點。管理層將2026年資本開支預測上調200億美元，至2,200億美元，主要反映AWS記憶體成本上升。美銀證券認為，管理層對數據中心回報的框架令人鼓舞，建築物壽命達30年，伺服器及網絡設備投資回報期少於3年，其後資產可持續產生強勁回報。AWS積壓訂單按季增加1,320億美元至4,960億美元，增長按年加速60個百分點。
零售業務方面，北美收入按年升16%至1,160億美元，受惠Prime Day檔期及更快的配送速度；國際收入按年升15%(固定匯率計)，Prime Day及Amazon Now(30分鐘配送服務)推動增長。廣告收入按年升26%至198億美元，代理式及對話式廣告格式(如Alexa for Shopping)漸受歡迎。
展望第三季，管理層收入指引1,970億至2,020億美元，低於市場預期，美銀認為指引保守，預期AWS增長將進一步加速至40%。該行上調2027年收入、經營溢利及GAAP每股盈利預測至9,609億美元、1,402億美元及10.24美元。目標價由310美元上調至320美元，基於分類加總估值法，重申「買入」評級。(ad/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
 |