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《內房》花樣年(01777.HK)重組生效 據悉境外原有存量債務實現全額清償解除
2026/07/31 11:13
花樣年(01777.HK)公布，境外重組已於昨日(30日)生效。

根據重組條款，公司於新加坡證交所發行6.42億美元短期票據、8.22億美元長期票據及5.01億美元強制轉換債券，總額共涉約19.6億元，並將根據各計劃條款，作為計劃代價權益的一部分向合資格計劃債權人分派。

強制轉換債券本金額的50%將根據強制轉換債券信託契據的條款強制轉換為強制轉換債券換股股份，總本金額約2.506億美元，按每股1.52港元的初始強制轉換債券換股價轉換為合共12.86億股強制轉換債券換股股份。

由於進行股份合併，根據強制轉換債券的條款及條件，強制轉換債券換股價預期將由每股新現有股份1.52港元調整為每股新合併股份7.6港元，自8月14日(即股份合併的生效日期)起生效。

根據目前強制轉換債券的未償還本金總額，於上述調整強制轉換債券換股價生效後，預期於未償還強制轉換債券悉數轉換時，公司將予發行的最高股份數目將由25.72億股新現有股份減少至5.14億股新合併股份。

內媒引述花樣年內部人士指出，整套重組方案經過多輪債權人溝通、兩地法院司法審議，獲得金額佔比99.67%的債權人高度認可，以多元化的金融工具置換原有債務，全面解除歷史境外償債壓力。

花樣年內部人士表示，量化來看，以集團2025年12月31日財務數據為基準測算，本次境外債務重組全面落地後，集團合計約442.86億元人民幣原有存量債務(包含存量境外票據、各類額外債務工具、股東貸款等全部本息)實現全額清償解除；重組同步置換形成賬面價值約104.26億元人民幣的全新債務工具，涵蓋短期票據、長期票據及新增股東貸款，整體負債規模實現大幅壓降。本次債務重組直接增厚集團淨資產約338.6億元人民幣，助力花樣年集團的淨資產由負轉正。(jl/da)~

阿思達克財經新聞
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