回上列表
《大行》花旗升藥明康德(02359.HK)目標價至158.5元 評級「買入」
2026/04/20 13:03
花旗發表報告，對藥明康德(02359.HK)H股目標價由156港元升至158.5港元，藥明康德(603259.SH)A股目標價由原先138元人民幣上調至140元人民幣，評級「買入」，反映基於該行對禮來(LLY.US)的tirzepatide與orforglipron項目樂觀展望，將營收與每股盈利預測上調2%。花旗估計這些項目可推動藥明康德TIDES業務強勁成長（花旗預測2026年該業務年增率達40%）。花旗亦預期，若orforglipron於2027年在中國上市，康龍化成(03759.HK)將受惠，因其與禮來的合作可能從中國的orforglipron DP生產進一步擴大。相較於2025年7月發表的上次報告，本次修正預測納入了對GLP-1藥物更樂觀的銷售展望，以及藥明康德持續擴充的多肽/小分子產能。若禮來GLP-1產品系列銷售超越當前預測，花旗認為股價有進一步上漲空間。(da/a)~


阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com