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《大行》中銀國際降榮昌生物(09995.HK)目標價至114元 維持「買入」評級
2026/08/26 15:41
中銀國際發表研究報告指，榮昌生物(09995.HK)上半年收入按年增長436%，其中藥品銷售收入按年增23%，來自AbbVie的合作收入為44.62億元人民幣，整體符合該行預期。期內，銷售費用率按年下降約7個百分點至41%。剔除BD相關收入/成本及認股權證公允價值變動後，公司錄得2,600萬元人民幣虧損，並於第二季首次實現單季核心業務盈利。

該行表示，由於競爭激烈，因此下調維迪西妥單抗的長期價值，並推遲RC28的銷售貢獻，不過，上述負面影響部分被泰它西普更快的銷售增長、下調銷售費用和研發費用預測所抵銷。該行將榮昌生物目標價由127港元下調至114港元，維持「買入」評級。(sl/u)~

阿思達克財經新聞
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