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報告指，隨著戰略升級成效顯現，2024年公司首次實現全年盈利，2025年首次全年經營利潤轉正，且延續強勁增長勢頭，盈利質效持續爬坡。同時，公司基於自研+垂域大模型及海量數據積澱，以「AI+真人醫生」構建差異化優勢，實現單次問診成本和中台效率明顯優化，2025年AI毛利貢獻佔接近5%。隨著經營能力持續提升、規模效應顯現、AI賦能降本提效，看好公司中長期利潤率向高雙位數目標邁進。
該行預計公司2026及27年每股盈利分別為0.2元及0.29元人民幣，2025至2027年複合增長率為28.3%。考慮公司有望持續受益於集團協同賦能，疊加AI賦能下經營能力持續優化，首次覆蓋給予「跑贏行業」評級及目標價14.2港元。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》中金首予平安好醫生(01833.HK)「跑贏行業」評級 目標價14.2元
2026/05/18 11:36
中金發表報告，首次覆蓋平安好醫生(01833.HK)給予「跑贏行業」評級，目標價14.2元。理由包括定位集團「醫療+養老」旗艦，戰略轉型助力盈利快速爬坡、深度協同集團生態，商保協同與企業健管業務空間可觀、AI提質增效，看好中長期利潤釋放。報告指，隨著戰略升級成效顯現，2024年公司首次實現全年盈利，2025年首次全年經營利潤轉正，且延續強勁增長勢頭，盈利質效持續爬坡。同時，公司基於自研+垂域大模型及海量數據積澱，以「AI+真人醫生」構建差異化優勢，實現單次問診成本和中台效率明顯優化，2025年AI毛利貢獻佔接近5%。隨著經營能力持續提升、規模效應顯現、AI賦能降本提效，看好公司中長期利潤率向高雙位數目標邁進。
該行預計公司2026及27年每股盈利分別為0.2元及0.29元人民幣，2025至2027年複合增長率為28.3%。考慮公司有望持續受益於集團協同賦能，疊加AI賦能下經營能力持續優化，首次覆蓋給予「跑贏行業」評級及目標價14.2港元。(ha/da)~
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