美國兩黨達成基礎設施協議，西部大開發十四五實施方案獲批：6月24日，滬深兩市高開後走勢分化，滬指全天窄幅震盪，創業板指和科創50則受科技股調整的影響跌幅略大，截至收盤，滬指微漲0.01%；深指跌0.4%；創業板指跌1.2%；科創50跌1.92%。兩市全天成交額為10130億元，雖在午後小幅縮量，但仍是連續5個交易日破萬億，北向資金全天淨買入30.97億元，延續前一交易日的買入情緒。盤面上，光伏板塊受能源局發佈屋頂分散式光伏開發的文件全線爆發領漲大盤，化工、金融板塊表現不俗，一線白酒集體反彈帶動白酒板塊回暖，但科技股和醫藥股在前日普漲之後迎來明顯回调，資金偏好轉換明顯。流動性方面，央行昨日逆回購300億元，有100億元逆回購到期，實現淨投放200億元，是近4個月來首次打破逆回購零投放的平衡點，市場資金面小幅轉松，但考慮到央行此前多次重點提到市場應該更關注的是政策利率的變化而非操作量的變化，認為現階段流動性仍然處在合理充裕的水準。
日內美國總統拜登宣佈，白宮同兩黨參議員就改善美國路橋和寬頻的重大基礎設施方案達成協議。拜登稱，雙方都做出了妥協，希望能夠達成一項罕見的協定。拜登承認，該協議將不包括他此前提出的支援美國家庭的建議。有美國媒體報導稱，協定計畫在八年內共投入1.2萬億美元，其中5590億美元屬於新增支出；預計在道路、電力公用事業和互聯網寬頻方面的新项目投入規模合計為5790億美元。這意味著，協定規模遠遠小於民主黨最初提議的方案。此外，共和黨一直反對拜登提出的將企業稅從21%提高到28%的計畫。美國兩黨就基礎設施問題達成協議，有效提振市場信心，週四美股全線收漲，金融股和能源股領漲大盤。
產業方面，廣東財政廳對廣東省人大代表就茅臺和米酒同征0.5元/斤消費稅的建議做出答覆，答覆稱國家正在加緊推進消費稅法立法，已建議按白酒不同度數設定不同比例稅率或取消從量定額等措施。該建議有利於白酒行業內部資源配置的改善，但若從白酒度數的角度考慮，茅臺、五糧液等名酒的主要產品處於市場主流的50度左右，並不會因此受到太大影響，並且一線酒企具備多度數層的產品結構，若今後公佈的消費稅法確實包含與該建議相關的法條，則更有可能間接幫助一線酒企改善盈利能力，而中國人“喝好酒”的消費理念正日益穩固，白酒是宴席的主要飲品這一剛需特徵並不會在短時間內改變，長期來看名酒的確定性仍然較高。
據央視6月22日報導，李克強21日主持召開國務院西部地區開發領導小組會議，會議研究了西部大開發今年重點工作，討論通過西部大開發“十四五”實施方案。李克強說，市場主體是市場經濟的微觀基礎，西部要在培育壯大市場主體、提升經濟活力上增強緊迫感，深化“放管服”改革，優化營商環境，推進大眾創業萬眾創新，增強企業闖市場的勁頭；擴發揮風、光、水、電和礦產資源優勢，增強國家能源資源保障能力，提高基礎設施水準，著力推動綠色發展；發展中保障和改善民生。央行研究局發佈報告稱，當前投向清潔能源產業的綠色貸款占比不足27%，未來仍有極大提升空間。央行認為金融機構應聚焦碳達峰、碳中和目標，制訂明確具體的綠色貸款業務發展規劃，重點支援技術領先、有國際競爭力的清潔能源等領域的企業和項目。昨日光伏板塊受建設屋頂光伏的文件推動領漲大盤，碳中和政策正陸續出臺，各機構對碳中和的支持也將相繼到位，碳中和板塊仍可作為長期關注的板塊。
昨日，人民幣兌美元匯率中間價報6.4824，連續8天調貶，出口導向型企業的壓力有望區間性小幅緩解，但後續仍需關注美聯儲政策討論結果和美國經濟数据對美元指數的指引。總的來看，昨日市場表現出政策刺激與回调補漲的走勢，資金對熱點的追逐並不持久，例如次新股新星三峽能源在昨日走出天地板，最終收跌8.39%。但兩市成交額連續六個交易日在萬億水準，表明前幾日回调時資金的接盤意願較強，因此近期在無消息無政策的刺激下，市場或仍將以區間震盪行情為主，需注意倉位控制。即將進入中報披露期建議逢低關注行業景氣度提高、業績確定性強的半導體板塊；政策持續落地的碳中和、新能源車板塊；長期可關注確定性較高的白酒板塊。

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