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花旗指，儘管第三季比較基數較高，預期該公司7至8月餐飲業務仍可維持小幅正增長，並加深與商戶合作，超市業務料保持穩健。專屬配送及0至6公里同城快遞的面向消費者動能或於下半年加快，而自3月起試點的經濟快遞網絡及多場景無人配送，將成為末端配送催化劑。
該行下調2026至2028年收入預測分別6.4%、7.8%及8.9%至259億、300億及343億元人民幣，以反映末端配送放緩，惟獲經濟快遞網絡、同城快遞等新舉措，以及關鍵客戶同城配送韌性所抵銷；並更新同期經調整溢利預測至5.19億、6.64億及8.76億元人民幣，預期隨規模擴大及效率提升帶動利潤率擴張。該行將目標價由20港元降至14港元，維持「買入」評級，看好該公司執行力穩健及在即時零售機遇中的獨特定位。(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》花旗降順豐同城(09699.HK)目標價至14元 維持「買入」評級
2026/09/07 15:32
花旗發表報告指，順豐同城(09699.HK)公布今年上半年收入按年升14.7%至117.4億元人民幣，符合公司指引的116.69億元人民幣。經調整溢利2.658億元人民幣，優於指引的2.4億元人民幣，淨利率擴至2.3%。花旗指，儘管第三季比較基數較高，預期該公司7至8月餐飲業務仍可維持小幅正增長，並加深與商戶合作，超市業務料保持穩健。專屬配送及0至6公里同城快遞的面向消費者動能或於下半年加快，而自3月起試點的經濟快遞網絡及多場景無人配送，將成為末端配送催化劑。
該行下調2026至2028年收入預測分別6.4%、7.8%及8.9%至259億、300億及343億元人民幣，以反映末端配送放緩，惟獲經濟快遞網絡、同城快遞等新舉措，以及關鍵客戶同城配送韌性所抵銷；並更新同期經調整溢利預測至5.19億、6.64億及8.76億元人民幣，預期隨規模擴大及效率提升帶動利潤率擴張。該行將目標價由20港元降至14港元，維持「買入」評級，看好該公司執行力穩健及在即時零售機遇中的獨特定位。(ha/u)~
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