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公司上日收市後發布中期盈利預告，預計上半年收入介乎198億至204.5億元人民幣，按年升60%至66%；經調整淨利潤介乎43.1億至43.6億元人民幣，按年升83%至85%。
花旗報告指，老鋪黃金上半年盈利預告意味次季純利較該行及市場預期低約30%，主因收入及利潤率受壓。該行削老鋪2026至28年盈測介乎17%至22%，料市場將大幅下調盈測，短期對股價構成負面影響。目標價由659港元降至507港元，重申「買入」。
中金稱，次季金價大幅波動，拖累黃金珠寶需求。老鋪黃金增長放緩，但銷售能力領先。考慮金價波動對需求的負面影響，下調今明兩年每股盈測14%及26%至各39元及42元人民幣，當前股價對應預測2026及27年市盈率分別9倍及8倍，2026年預計股息率約9%，處於較高水平，維持「跑贏行業」評級。考慮行業估值中樞回落，下調目標價44%至604.48港元，對應預測2026及27年市盈率13倍及12倍。
高盛稱，老鋪黃金次季業績遜預期，銷售及經營去槓桿壓力較預期大，料市場對業績預告反應負面。該行降老鋪2026至28年盈測介乎14%至15%，目標價由原先650港元降至560港元，重申「買入」。(da/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
老鋪黃金(06181.HK)瀉逾16%創一年半低 次季業績遜預期大行齊降盈測 中金削目標價44%
2026/07/28 10:12
老鋪黃金(06181.HK)今早(28日)裂口低開12.97%，最低見325.8元創去年1月以來約一年半低。現報332元，跌16.25%，成交184.17萬股，涉資6.15億元。公司上日收市後發布中期盈利預告，預計上半年收入介乎198億至204.5億元人民幣，按年升60%至66%；經調整淨利潤介乎43.1億至43.6億元人民幣，按年升83%至85%。
花旗報告指，老鋪黃金上半年盈利預告意味次季純利較該行及市場預期低約30%，主因收入及利潤率受壓。該行削老鋪2026至28年盈測介乎17%至22%，料市場將大幅下調盈測，短期對股價構成負面影響。目標價由659港元降至507港元，重申「買入」。
中金稱，次季金價大幅波動，拖累黃金珠寶需求。老鋪黃金增長放緩，但銷售能力領先。考慮金價波動對需求的負面影響，下調今明兩年每股盈測14%及26%至各39元及42元人民幣，當前股價對應預測2026及27年市盈率分別9倍及8倍，2026年預計股息率約9%，處於較高水平，維持「跑贏行業」評級。考慮行業估值中樞回落，下調目標價44%至604.48港元，對應預測2026及27年市盈率13倍及12倍。
高盛稱，老鋪黃金次季業績遜預期，銷售及經營去槓桿壓力較預期大，料市場對業績預告反應負面。該行降老鋪2026至28年盈測介乎14%至15%，目標價由原先650港元降至560港元，重申「買入」。(da/u)~
阿思達克財經新聞
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