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報告指出，AI+收入按年增長62%至74.2億元人民幣，佔整體收入10%，主要由AIDC收入按年增長63%所推動。公司圍繞智算中心提供涵蓋設計、建設及運營維護的全棧服務。毛利率下降0.3個百分點至10.0%，而SG&A開支節省支持經營利潤增長1.2%。
中銀國際維持中國通信服務「買入」評級，目標價調整至4.55港元，基於2027財年預測市盈率7.5倍。派息率由2022財年的40%提升至2025財年的43%，管理層目標為2028財年不低於46%，股東回報吸引力進一步增強。(ad/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》中銀國際：中國通信服務(00552.HK)AI+收入增長強勁 維持「買入」評級
2026/09/01 11:36
中銀國際發表研究報告指，中國通信服務(00552.HK)今年上半年淨利潤按年下跌7.5%至19.7億元人民幣，收入按年下跌3.2%至744.8億元人民幣，低於該行預測及市場一致預期。期內國內集客收入因投資及項目交付放緩而下跌9.1%，電信基建服務(TIS)及應用、內容和其他服務(ACO)收入下滑，業務流程外包服務(BPO)保持韌性並形成部分緩衝。報告指出，AI+收入按年增長62%至74.2億元人民幣，佔整體收入10%，主要由AIDC收入按年增長63%所推動。公司圍繞智算中心提供涵蓋設計、建設及運營維護的全棧服務。毛利率下降0.3個百分點至10.0%，而SG&A開支節省支持經營利潤增長1.2%。
中銀國際維持中國通信服務「買入」評級，目標價調整至4.55港元，基於2027財年預測市盈率7.5倍。派息率由2022財年的40%提升至2025財年的43%，管理層目標為2028財年不低於46%，股東回報吸引力進一步增強。(ad/u)~
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