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麗新發展(00488.HK)就今年到期擔保票據啟動交換要約 尋求延期三年
2026/06/15 09:33
麗新發展(00488.HK)宣布，為紓緩集團面臨的短期流動資金壓力，從而為集團提供額外時間去出售若干指定資產以最大化其價值，將針對全資附屬公司發行、並由麗新發展擔保的2026年到期、年息5%美元擔保票據開展交換要約及同意徵求。目前該現有票據的未償還本金總額為4.93億美元。

交換要約及同意徵求於今日(15日)啟動，預計於倫敦時間7月7日截止。集團提出，合資格票據持有人每有效提交1,000美元本金的現有票據，其可獲得的交換代價將視乎干諾道中3號物業(3CRC)的出售所得款項條件是否於今年7月22日或之前達成而定。倘若該物業出售條件順利達成，持有人將可收取300美元現金代價及700美元本金的新票據；若該條件未獲達成，則不會支付任何現金，持有人將轉為收取1,000美元本金的新票據。

在未支付現金的情況下，新發行人將在新票據條款中承諾，在收取3CRC出售款項後的10個營業日內，或最遲於今年9月28日之前，按本金贖回新票據未償還本金的30%。同時，票據發行人將在原定到期日(今年7月28日)，向所有持有人悉數支付最後一個利息期間的應計利息，隨後將發行的新票據為期限3年的美元計值擔保票據，年利率將提高至8%，並每半年期末付息一次。

集團並就該票據提出同意徵求，尋求將現有票據的到期日由今年7月28日延長三年至2029年7月28日。(gc/a)~

阿思達克財經新聞
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