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《大行》野村降石藥(01093.HK)目標價至10.31元 料次季藥品銷售溫和增長
2026/07/27 11:28
野村發表報告，預計石藥(01093.HK)第二季藥品銷售溫和增長，合作收入增加。估計第二季銷售額和盈利按年分別上升10.3%和13.1%。對於下半年，估計石藥收入和淨利潤將從去年下半年低基數分別按年增長22%和157%，至155億元和34億元人民幣(下同)，主要考慮來自阿斯利康(AZN)協議約32億元的對外授權收入確認；下半年成品藥銷售按年穩定增長5%，與上半年持平。維持「買入」評級，目標價由12.04元下調至10.31元。

該行將2026財年收入和盈利預測分別下調7.6%和17.4%，主要因藥品和原料藥銷售預測下調，以及研發及銷售費用預測上調。該預測分別較市場預期低8.9%和29.4%，可能由於對上述合作收入確認金額的假設不同。(ha/da)~

阿思達克財經新聞
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