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《大行》美銀證券：康方生物(09926.HK)HARMONi-2總生存期效益令人鼓舞 評級「買入」
2026/09/14 17:07
美銀證券發表研究報告指，康方生物(09926.HK)的HARMONi-2研究帶來令人鼓舞的總生存期(OS)效益，風險比(HR)為0.73，該行維持「買入」評級。

該行指出，ivonescimab在中國的穩健試驗數據，為全球臨床試驗結果提供有力參考。公司進入關鍵的2026年，全球及中國III期項目將有重要數據讀出，並正加快在中國的商業化勢頭；豐富管線亦提供長遠增長及新的對外授權機會。

該行以折現現金流(DCF)模型評估，目標價136港元。下行風險包括ivonescimab未來臨床結果及監管時間表的不確定性、全球競爭加劇，以及國家醫保目錄與美國降價帶來的潛在定價壓力；上行風險則包括臨床結果優於預期、新的對外授權交易，以及產品銷售高於預期。(su/ad)~


阿思達克財經新聞
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