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《大行》花旗一舉升聯想集團(00992.HK)目標價61%至50元兼上調盈收預測 首財季業績勝預期
2026/08/14 10:17
花旗發表研究報告指，聯想集團(00992.HK)6月底止首財季業績表現優於預期，旗下基建方案業務集團(ISG)需求強勁，尤其是新興雲端服務商(Neoclouds)，以及更好的經營槓桿及效率改善，ISG經營利潤率創9.1%紀錄新高。AI伺服器訂單管道按季增長157%，對未來收入上行空間屬正面訊號。

該行認為，聯想受惠於平均售價及產品組合改善，以及市場份額增長，智能設備業務集團(IDG)下半財年及2027財年逆風可控。方案服務業務集團(SSG)的TAM(總潛在市場)更新為2029/30財年的8,500億美元，AI帶動的TAM擴張有望帶來更好的收入及利潤率上行空間。

該行上調聯想2027至29財年各年收入預測分別15%、15%及18%，分別至1,070億、1,240億及1,470億美元，經調整每股攤薄盈測上調55%、37%及31%，分別至31.4美仙、40美仙及49.7美仙，並將目標價由31港元一舉上調61.3%至50港元，重申「買入」評級。(sl/da)~

阿思達克財經新聞
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