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該行指，聯想繼續看到通用伺服器及AI伺服器需求強勁，雲端客戶約佔收入七成，當中新雲端(neocloud)亦歸入此類，企業及中小企業約佔三成。在現有預測不變下，今年9月底止2027財年第二季收入將按年繼續加速，利潤率可按季持平；若AI需求快於預期，收入增長會更強，但利潤率將下降。企業通用伺服器需求仍然強勁，將繼續推動利潤率擴張。聯想或較遲進入GB300市場，但相信VR200出貨時間與領先供應商一致。
管理層重申，2026年下半年個人電腦出貨量將按年跌15%至20%，但相信可透過持續降本，令IDG經營利潤率於9月底止2027財年第二季按季持平於約7%。管理層維持短期淨利潤率目標至5%，較長期目標為提升至介乎5%至8%。(da/ad)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》大摩引述聯想集團(00992.HK)料ISG收入將持續加速 下半年PC需求放緩 評級「增持」
2026/09/18 09:49
摩根士丹利發表研究報告指，聯想集團(00992.HK)於中國BEST會議上表示，ISG收入將持續加速，而個人電腦需求於2026年下半年放緩，淨利潤率目標維持不變。該行維持聯想集團「增持」評級，目標價46港元。該行指，聯想繼續看到通用伺服器及AI伺服器需求強勁，雲端客戶約佔收入七成，當中新雲端(neocloud)亦歸入此類，企業及中小企業約佔三成。在現有預測不變下，今年9月底止2027財年第二季收入將按年繼續加速，利潤率可按季持平；若AI需求快於預期，收入增長會更強，但利潤率將下降。企業通用伺服器需求仍然強勁，將繼續推動利潤率擴張。聯想或較遲進入GB300市場，但相信VR200出貨時間與領先供應商一致。
管理層重申，2026年下半年個人電腦出貨量將按年跌15%至20%，但相信可透過持續降本，令IDG經營利潤率於9月底止2027財年第二季按季持平於約7%。管理層維持短期淨利潤率目標至5%，較長期目標為提升至介乎5%至8%。(da/ad)~
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