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高盛維持對福耀玻璃H股的「買入」評級，基於16.7倍2026年預測市盈率，12個月目標價73港元；基於18.5倍2026年預測市盈率，A股目標價維持73元人民幣。該行將2026至2028年每股盈利預測下調1%至上調2%，以反映出貨量增長放緩及平均售價上升幅度加大。
該行預計，第一季將是汽車生產的季節性低谷，並預計隨著毛利率、營業利潤率的提高，全年營收增長將加速；對於2026年全年，該行預測公司營收為505億元人民幣，年增10%，主要得益於平均售價按年增長8.4%、銷量按年穩定增長1.5%；毛利率為37.8%；息稅前利潤按年增13%，息稅前利潤率為22.5%，較去年同期提升0.5個百分點 。(hc/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》高盛予福耀玻璃(03606.HK)目標價73港元 維持「買入」評級
2026/04/23 15:17
高盛發表研究報告指，福耀玻璃(03606.HK)今年首季收入按年增長5%，主要受全球汽車行業產量按年下跌5.2%影響，惟福耀出貨量跌幅僅3.7%，顯示市場份額持續提升。管理層預計，地緣政治緊張局勢下，成本通脹(如天然氣、運費)整體影響有限；因全年看來，純鹼價格及運費將會全年展望下跌。公司預計2026年在建工程資本化將維持穩定。高盛維持對福耀玻璃H股的「買入」評級，基於16.7倍2026年預測市盈率，12個月目標價73港元；基於18.5倍2026年預測市盈率，A股目標價維持73元人民幣。該行將2026至2028年每股盈利預測下調1%至上調2%，以反映出貨量增長放緩及平均售價上升幅度加大。
該行預計，第一季將是汽車生產的季節性低谷，並預計隨著毛利率、營業利潤率的提高，全年營收增長將加速；對於2026年全年，該行預測公司營收為505億元人民幣，年增10%，主要得益於平均售價按年增長8.4%、銷量按年穩定增長1.5%；毛利率為37.8%；息稅前利潤按年增13%，息稅前利潤率為22.5%，較去年同期提升0.5個百分點 。(hc/u)~
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