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《大行》招銀國際降康方生物(09926.HK)目標價至138.42元 依沃西下半年數據解讀成催化劑
2026/09/01 12:13
招銀國際發表研究報告，康方生物(09926.HK)上半年產品銷售收入達約18億元人民幣，僅相當於該行此前全年預測的37%，低於預期。旗下卡度尼利(AK104)及依沃西(AK112)自今年1月起獲更廣泛的醫保覆蓋，其中卡度尼利在一線胃癌及一線宮頸癌獲納入醫保，惟價格下調19%；依沃西在一線PD-L1+非小細胞肺癌獲納入醫保，價格未有下調。

該行認為，依沃西下半年的關鍵臨床數據解讀將成為重要催化劑，又指依沃西正逐漸成為多種聯合療法的首選，涵蓋自有及合作項目，康方生物正與多個ADC推進聯合研究，包括GSK的B7-H3 ADC、輝瑞的Padcev等，預期廣泛的聯合療法合作可進一步強化依沃西的長期臨床及商業潛力，將康方生物目標價由185.8元下調至138.42元，維持「買入」評級。(gc/da)~

阿思達克財經新聞
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