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美銀指T-Mobile US具備抵禦行業整體壓力優勢
2026/07/07 04:32
美銀證券周一表示，T-Mobile US(TMUS.US)受低軌道衛星服務供應商競爭威脅影響有限，加上具備上調價格的靈活性，令該無線網絡營運商有能力抵禦電訊行業整體逆風。

該行將T-Mobile評級由「中性」上調至「買入」，目標價維持220美元。

市場憂慮低軌道衛星星座可能擾亂寬頻及無線市場，以及Charter Communications(CHTR.US)與Comcast(CMCSA.US)或進行合併，美國電訊股因而遭拋售。

在電訊商之中，T-Mobile受衛星技術影響程度最低，因其市場份額主要集中於城市市場，而非農村地區。

美銀分析師Michael Funk及Matthew Griffiths表示，低軌道衛星直接對裝置服務主要集中於農村及服務不足地區，在較城市化環境中可能面臨傳播及容量限制。

Funk及Griffiths指出，T-Mobile的舊有客戶支付費用低於AT&T(T.US)及Verizon(VZ.US)等競爭對手，令T-Mobile具備更大加價靈活性，可支持收入增長。

美銀將T-Mobile 2026年收入預測由945.8億美元上調至946.2億美元，並將2027年預測由992.1億美元下調至990.8億美元。該行亦下調2026年至2028年每股盈利預測，其中今年預測由10.48美元降至10.43美元。

公司於4月表示，今年首季總收入按年增長11%至231.1億美元，每股盈利則由去年同期2.58美元降至2.27美元。

T-Mobile股價周一收升2.4%，年初至今累跌近11%。


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