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該行指出，全球Brukinsa銷售維持強勁，達14億美元，按年升34%、按季升11%，受美國及歐盟持續增長帶動。美國銷售達10億美元，按年升36%、按季升13%，當中包括訂單時間帶來約5,000萬美元的利好；歐盟銷售按年升33%、按季升11%至2.18億美元。TEVIMBRA銷售亦優於預期，達2.43億美元，按年升28%。研發進展理想，多個後期實體腫瘤資產正邁向註冊研究，該行繼續視GPC3×4-1BB為高度差異化資產。
該行重申百濟神州(ONC.US)美股「買入」評級，以現金流折現率計，並將12個月目標價由450美元上調至476美元。該行將2026至2028年每股盈利預測上調1%至15%，其2027至2028年預測較市場預期高7%至10%。(ad/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》大和升百濟神州(ONC.US)目標價至476美元 第三季再超預期並上調指引
2026/11/10 13:51
大和發表研究報告指，百濟神州(06160.HK)第三季再錄得超預期業績並上調全年指引，收入按年升34%至18.9億美元(下同)，產品收入達18.6億美元，按年升33%，高於該行及市場預期，主要受百悅澤(Brukinsa)銷售強於預期帶動。經調整非公認會計原則純利增至5.39億美元，按年升77%。公司繼第二季後再度上調2026財年指引，收入指引由介乎66億至68億美元，上調至介乎69億至70億美元，non-GAAP經營溢利指引由介乎17億至18億美元，上調至介乎19億至20億美元。該行認為經修訂目標容易達成。該行指出，全球Brukinsa銷售維持強勁，達14億美元，按年升34%、按季升11%，受美國及歐盟持續增長帶動。美國銷售達10億美元，按年升36%、按季升13%，當中包括訂單時間帶來約5,000萬美元的利好；歐盟銷售按年升33%、按季升11%至2.18億美元。TEVIMBRA銷售亦優於預期，達2.43億美元，按年升28%。研發進展理想，多個後期實體腫瘤資產正邁向註冊研究，該行繼續視GPC3×4-1BB為高度差異化資產。
該行重申百濟神州(ONC.US)美股「買入」評級，以現金流折現率計，並將12個月目標價由450美元上調至476美元。該行將2026至2028年每股盈利預測上調1%至15%，其2027至2028年預測較市場預期高7%至10%。(ad/da)~
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