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該行指出，上游業務第三季油氣產量按季上升，但因油價按季回落，經營溢利按季縮減13%至約516億元；煉化業務第三季原油加工量按季增11%，經營溢利按季擴張38%，受煉油利潤改善帶動；天然氣銷售第三季經營溢利約92億元，按季升76%。該行維持看好公司營運趨勢，預期上游將繼續受惠高油價，並預測布油2026/27年平均價分別為91.57美元及80美元，2026年第四季為100美元。
該行上調中石油2026年盈利預測5%，並微調2027及2028年盈利預測，將目標價由12.8港元升至13.3港元，評級「買入」。新目標價基於分部加總估值，相當於2027年預測市盈率11倍。(da/j)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》瑞銀升中石油(00857.HK)目標價至13.3元 首三季純利創同期新高
2026/10/30 14:23
瑞銀發表研究報告指，中石油(00857.HK)首九個月收入及純利分別按年升7%及22%，至各2.32萬億元人民幣(下同)及1,558億元，純利創同期歷史新高。第三季純利按季跌7%至518億元，符合該行預期。該行指出，上游業務第三季油氣產量按季上升，但因油價按季回落，經營溢利按季縮減13%至約516億元；煉化業務第三季原油加工量按季增11%，經營溢利按季擴張38%，受煉油利潤改善帶動；天然氣銷售第三季經營溢利約92億元，按季升76%。該行維持看好公司營運趨勢，預期上游將繼續受惠高油價，並預測布油2026/27年平均價分別為91.57美元及80美元，2026年第四季為100美元。
該行上調中石油2026年盈利預測5%，並微調2027及2028年盈利預測，將目標價由12.8港元升至13.3港元，評級「買入」。新目標價基於分部加總估值，相當於2027年預測市盈率11倍。(da/j)~
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