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深圳住建局明確以更硬作風推進新一輪城中村改造，證監會再次強調不得新增DMA規模
2024/02/23 08:27
深圳住建局明確以更硬作風推進新一輪城中村改造，證監會再次強調不得新增DMA規模：2月21日市場全天低開後震盪走高，滬指錄得7連陽收盤逼近3000點。截至收盤，滬指漲1.27%，深成指漲0.76%，創業板指漲0.31%。滬深兩市成交額8224億，較上個交易日縮量1578億，北向資金全天淨買入36.9億。盤面上，AI概念股集體走強，算力概念股震盪走高，煤炭石油等週期股再度拉升。港股方面，指數延續昨日大反彈行情。恒生科技指數收漲1.75%，恒指收漲1.45%。盤面上，大型科技股午後全線轉漲，中字頭股午後發力助力大市上揚，另一方面，影視娛樂股部分下跌。外围市場方面，上周美國首次申請失業救濟人數超預期下降至一個月低位；2月美國Markit製造業PMI意外攀升至17個月新高，服務業和綜合PMI環比1月有所回落，但都穩處擴張區間。評論稱，PMI體現2月經濟擴張高於平均水準。美聯儲二把手傑弗遜等聯儲官員最新表態繼續給近期降息潑冷水，和週三公佈的美聯儲會議紀要一致，均認為過快降息存在風險，可能影響聯儲達到降低通脹的目標。截至收盤，標普500收漲2.11%，道指收漲1.18%，納指收漲2.96%。美債收益率連升兩日，兩年期收益率創去年12月美聯儲會議以來新高。美元指數創近四周新低，後曾轉漲。離岸人民幣盤中跌超百點失守7.20。
昨日，多家銀行密集下調存款利率，下調幅度為10-65個基點不等。桂林銀行再次發佈公告，宣佈調整單位整存整取五年期存款產品執行利率至3.2%。加上一個月前剛剛進行的大面積存款產品利率調整，該行單位五年期利率開年已下降70個基點。近期，桂農商行、樺甸農商行、靈川深通村鎮銀行等多家中小銀行密集宣佈調整人民幣存款掛牌利率。整體來看，下調產品多為長期限定存利率，下調幅度不等，有銀行五年期利率最高下調65個基點。此次中小銀行降息有望促使理財產品規模回暖，進一步釋放市場流動性，為市場提供增量資金，展望後續，銀行存款利率整體仍具有繼續下降空間。
昨日，市住房建設局局長朱恩平在深圳市高品質發展工作推進會議上表示，將堅決按照市委、市政府工作安排，跑起來、搶時間、爭一流，高品質推進保障性住房建設籌集、新一輪城中村改造等六個方面工作。以更大力度加快建設籌集保障性住房。按照“越多越好、越快越好”工作要求和“四跟”發展策略，全年建設籌集保障房10萬套（間）、供應分配6.5萬套（間）。按照好房子、好社區的標準，高品質建設各類住房，讓人民群眾住得更舒心。以更硬作風推進新一輪城中村改造。此外，近日住建部首批過審名單下發，城中村改造專項借款開始投放。根據各地住建数据整理，35 城首批授信至少 9429 億元， 考慮部分城市披露口徑不全，首批總授信將超萬億元。按目前放款進度來看，各地披露已放款至少 375 億元， 占總授信比例僅 3.9%，專案層面樣本項 目平均放款進度約 13%。本輪城中村改造首批項目投資節奏相當緊湊，南寧項目首年投資完成占總投資比重為 64%，由此估算24 年城改完成投資約 9000 億元，占23 年地產投資比例約 8%。本次城中村資訊統一披露明確了更多資訊，廣州、北京 單專案估算投資額分別為 131 億元、128 億元，其他城市單專案投資 額平均 23 億元，由此測算，中性情境下 35 城存量城中村項目總投資約 6萬億元，按年均完成投資9000 億元推算，城中村改造約需7年完成。此次首批城中村專項借款集中發放相關資訊表明，城改增量資金湧入超出預期，專案統一過審使流程簡化，政府支援、滾動開發等措施推進使得 24 年落地速度加快。多項政策在房地產上齊發力有望助力相關產業鏈回暖。
消息面上，華為舉辦新品發佈會，推出Pocket 2小折疊屏手機，多個話題沖上熱搜。據介紹，Pocket 2支持AI隔空操控、雙向北斗衛星消息，售價7499元起。此外，餘承東也表示今年秋天，鴻蒙OS將有下一個大版本的升級，性能會有30%的提升。2月19日，國務院國資委召開“AI賦能 產業煥新”中央企業人工智慧專題推進會。會上強調，要推動中央企業在人工智慧領域實現更好發展、發揮更大作用，明確中央企業要把發展人工智慧放在全域工作中統籌謀劃，深入推進產業煥新，加快佈局和發展人工智慧產業，把主要資源集中投入到最需要、最有優勢的領域，加快建設一批智慧算力中心，開展AI+專項行動。AI方向持續關注。證監會針對外媒報導監管部門限制主要機構投資者在開盤、收盤階段淨賣出一事表示，監管部門對於正常的市場交易不干預，對於擾亂市場交易秩序等違法違規行為，堅決依法依規予以打擊。近日，滬深證券交易所依規對個別機構的異常交易行為採取了監管措施，是履行交易監管職責的舉措，不是限制賣出。備受關注的DMA業務再上“緊箍咒”，有私募接到部分券商通知，要求管理人不得新增DMA額度，當前存續交易不受影響。監管再次強調DMA不得新增規模，是對杠杆類產品風險的防範。強監管繼續。此外，新年過後上市公司密集推出回購方案，截至目前，滬市共有717家次的回購增持方案正在推進中，待回購增持的上限或將達到735億元，有助於幫助穩定市場情緒。綜合來看，當前從證監會換帥到各會議政策均體現呵護市場態勢，市場信心得以穩定修復，但仍需持續關注政策發力實際效果，地方及兩會政策指引仍是關注重點。後續海外市場降息動作，政策落地後的市場及經濟底需進一步明確。短期建議關注超跌績優股，尤其是AI、人形機器人、蘋果MR、華為產業鏈等符合新質生產力方向。
昨日，多家銀行密集下調存款利率，下調幅度為10-65個基點不等。桂林銀行再次發佈公告，宣佈調整單位整存整取五年期存款產品執行利率至3.2%。加上一個月前剛剛進行的大面積存款產品利率調整，該行單位五年期利率開年已下降70個基點。近期，桂農商行、樺甸農商行、靈川深通村鎮銀行等多家中小銀行密集宣佈調整人民幣存款掛牌利率。整體來看，下調產品多為長期限定存利率，下調幅度不等，有銀行五年期利率最高下調65個基點。此次中小銀行降息有望促使理財產品規模回暖，進一步釋放市場流動性，為市場提供增量資金，展望後續，銀行存款利率整體仍具有繼續下降空間。
昨日，市住房建設局局長朱恩平在深圳市高品質發展工作推進會議上表示，將堅決按照市委、市政府工作安排，跑起來、搶時間、爭一流，高品質推進保障性住房建設籌集、新一輪城中村改造等六個方面工作。以更大力度加快建設籌集保障性住房。按照“越多越好、越快越好”工作要求和“四跟”發展策略，全年建設籌集保障房10萬套（間）、供應分配6.5萬套（間）。按照好房子、好社區的標準，高品質建設各類住房，讓人民群眾住得更舒心。以更硬作風推進新一輪城中村改造。此外，近日住建部首批過審名單下發，城中村改造專項借款開始投放。根據各地住建数据整理，35 城首批授信至少 9429 億元， 考慮部分城市披露口徑不全，首批總授信將超萬億元。按目前放款進度來看，各地披露已放款至少 375 億元， 占總授信比例僅 3.9%，專案層面樣本項 目平均放款進度約 13%。本輪城中村改造首批項目投資節奏相當緊湊，南寧項目首年投資完成占總投資比重為 64%，由此估算24 年城改完成投資約 9000 億元，占23 年地產投資比例約 8%。本次城中村資訊統一披露明確了更多資訊，廣州、北京 單專案估算投資額分別為 131 億元、128 億元，其他城市單專案投資 額平均 23 億元，由此測算，中性情境下 35 城存量城中村項目總投資約 6萬億元，按年均完成投資9000 億元推算，城中村改造約需7年完成。此次首批城中村專項借款集中發放相關資訊表明，城改增量資金湧入超出預期，專案統一過審使流程簡化，政府支援、滾動開發等措施推進使得 24 年落地速度加快。多項政策在房地產上齊發力有望助力相關產業鏈回暖。
消息面上，華為舉辦新品發佈會，推出Pocket 2小折疊屏手機，多個話題沖上熱搜。據介紹，Pocket 2支持AI隔空操控、雙向北斗衛星消息，售價7499元起。此外，餘承東也表示今年秋天，鴻蒙OS將有下一個大版本的升級，性能會有30%的提升。2月19日，國務院國資委召開“AI賦能 產業煥新”中央企業人工智慧專題推進會。會上強調，要推動中央企業在人工智慧領域實現更好發展、發揮更大作用，明確中央企業要把發展人工智慧放在全域工作中統籌謀劃，深入推進產業煥新，加快佈局和發展人工智慧產業，把主要資源集中投入到最需要、最有優勢的領域，加快建設一批智慧算力中心，開展AI+專項行動。AI方向持續關注。證監會針對外媒報導監管部門限制主要機構投資者在開盤、收盤階段淨賣出一事表示，監管部門對於正常的市場交易不干預，對於擾亂市場交易秩序等違法違規行為，堅決依法依規予以打擊。近日，滬深證券交易所依規對個別機構的異常交易行為採取了監管措施，是履行交易監管職責的舉措，不是限制賣出。備受關注的DMA業務再上“緊箍咒”，有私募接到部分券商通知，要求管理人不得新增DMA額度，當前存續交易不受影響。監管再次強調DMA不得新增規模，是對杠杆類產品風險的防範。強監管繼續。此外，新年過後上市公司密集推出回購方案，截至目前，滬市共有717家次的回購增持方案正在推進中，待回購增持的上限或將達到735億元，有助於幫助穩定市場情緒。綜合來看，當前從證監會換帥到各會議政策均體現呵護市場態勢，市場信心得以穩定修復，但仍需持續關注政策發力實際效果，地方及兩會政策指引仍是關注重點。後續海外市場降息動作，政策落地後的市場及經濟底需進一步明確。短期建議關注超跌績優股，尤其是AI、人形機器人、蘋果MR、華為產業鏈等符合新質生產力方向。
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