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國家發展改革委主任鄭柵潔在《黨建》雜誌發佈《深入學習貫徹黨的二十屆四中全會精神以高質量發展新成效譜寫中國式現代化新篇章》署名文章，提及“十五五”時期的多項重點任務，包括做強國內大循環，暢通國內國際雙循環，在發展中保障和改善民生等。鄭柵潔在文章中特別提到，要加大保障和改善民生力度，扎實推進全體人民共同富裕。深入實施就業優先戰略，完善收入分配制度，提高居民收入在國民收入分配中的比重，提高勞動報酬在初次分配中的比重。在外部不確定性明顯加大的背景下，提振國內消費需求將扮演更為重要的角色，而居民消費提升的前提是居民收入的提高。中央金融辦副主任王江在人民日報撰文，文章指出，積極發展多元化股權融資，擴大債券融資，加大對符合國家產業導向、突破關鍵核心技術企業的股債融資支持力度。在風險可控的前提下，穩步發展期貨、衍生品和資產證券化。支持上海運用區塊鏈、大數據、人工智能等技術加強對金融風險的前瞻性研究和及時研判。
福建省數據管理局、福建省工業和信息化廳、福建省通信管理局印發《福建省有序推進算力基礎設施發展若干措施》。其中提到，到2027年底，全省公共算力規模達到12EFLOPS以上，謀劃建設一批中型算力基礎設施項目，合理擴大算力建設規模。若干措施還提到，提升算力網絡傳輸效率，推進“福州—深圳短路徑光纜”項目建設。升級擴容“福淡”“廈金”海底光纜，依託區域性國際關口局探索算力出海專網服務。“十五五”規劃明確採取超常規措施，全鏈條推動核心技術突破等，適度超前建設新型基礎設施。多個重點省市已對2026或2027年智算規模提出規劃，規模建設與投放或在明後年，屆時地方智算、東數西算對算卡需求有望釋放。
近期商業航天板塊表現強勢，據悉朱雀三號即將首飛。朱雀三號是藍箭航天新一代可重複使用液氧甲烷運載火箭，也是中國首款採用不銹鋼箭體的液體運載火箭。據藍箭航天方面介紹，可重複使用意味著火箭在完成發射任務後，一級箭體能夠通過受控回收、檢測維護後再次投入使用。在此次首飛中，朱雀三號配備了回收支腿、柵格舵、RCS等關鍵回收機構，一二級分離後，一級火箭會按照預定程序返回著陸。如果其發射並實現成功回收，這對於中國航天具有里程碑式的重要意義，將使得中國成為美國之後，全球第二個掌握可重複使用火箭技術的國家。國家航天局已於近期設立商業航天司，相關業務正在逐步開展，這標誌著中國商業航天產業迎來專職監管機構，未來將持續推動中國商業航天高質量發展，產業鏈有望全線受益。
12月2日一份調價通知書在鋰電行業引發關注。調價通知書顯示，某隔膜行業一梯隊企業宣佈對其濕法隔膜產品售價進行調整，上調幅度達30%。12月中上旬即將召開中央政治局會議和中央經濟工作會議，部署2026年經濟工作，等待相關政策定調。總的來看，A股昨日縮量明顯，板塊間仍然輪動較快。建議逢低關注AI應用、國產算力、谷歌鏈，以及有色、新能源、商業航天等的輪動機會。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
中國A股三大指數昨日集體回調
2025/12/03 08:31
中國A股三大指數昨日集體回調，福建印發有序推進算力基礎設施發展若干措施：A股三大指數昨日集體回調，截至收盤，滬指跌0.42%，收報3897.71點；深證成指跌0.68%，收報13056.70點；創業板指跌0.69%，收報3071.15點。滬深兩市成交額15934億，較前一日縮量2805億。行業板塊漲少跌多，醫藥商業、船舶製造、鐵路公路、包裝材料板塊漲幅居前，能源金屬、貴金屬、生物製品、小金屬、電機、教育、非金屬材料板塊跌幅居前。個股方面，上漲股票數量超過1500只，逾50只股票漲停。福建板塊逆勢爆發，食品概念局部走強，商業航天概念表現活躍，航天發展13天9板，通宇通訊4連板。海外市場方面，日債拍賣需求強勁和加密市場回穩，共同緩解投資者對流動性緊張的擔憂。亞馬遜雲計算部門AWS在年度雲計算盛會re:Invent上推出新一代AI訓練芯片Trainium 3，預告了下一代產品Trainium 4的開發計劃。國家發展改革委主任鄭柵潔在《黨建》雜誌發佈《深入學習貫徹黨的二十屆四中全會精神以高質量發展新成效譜寫中國式現代化新篇章》署名文章，提及“十五五”時期的多項重點任務，包括做強國內大循環，暢通國內國際雙循環，在發展中保障和改善民生等。鄭柵潔在文章中特別提到，要加大保障和改善民生力度，扎實推進全體人民共同富裕。深入實施就業優先戰略，完善收入分配制度，提高居民收入在國民收入分配中的比重，提高勞動報酬在初次分配中的比重。在外部不確定性明顯加大的背景下，提振國內消費需求將扮演更為重要的角色，而居民消費提升的前提是居民收入的提高。中央金融辦副主任王江在人民日報撰文，文章指出，積極發展多元化股權融資，擴大債券融資，加大對符合國家產業導向、突破關鍵核心技術企業的股債融資支持力度。在風險可控的前提下，穩步發展期貨、衍生品和資產證券化。支持上海運用區塊鏈、大數據、人工智能等技術加強對金融風險的前瞻性研究和及時研判。
福建省數據管理局、福建省工業和信息化廳、福建省通信管理局印發《福建省有序推進算力基礎設施發展若干措施》。其中提到，到2027年底，全省公共算力規模達到12EFLOPS以上，謀劃建設一批中型算力基礎設施項目，合理擴大算力建設規模。若干措施還提到，提升算力網絡傳輸效率，推進“福州—深圳短路徑光纜”項目建設。升級擴容“福淡”“廈金”海底光纜，依託區域性國際關口局探索算力出海專網服務。“十五五”規劃明確採取超常規措施，全鏈條推動核心技術突破等，適度超前建設新型基礎設施。多個重點省市已對2026或2027年智算規模提出規劃，規模建設與投放或在明後年，屆時地方智算、東數西算對算卡需求有望釋放。
近期商業航天板塊表現強勢，據悉朱雀三號即將首飛。朱雀三號是藍箭航天新一代可重複使用液氧甲烷運載火箭，也是中國首款採用不銹鋼箭體的液體運載火箭。據藍箭航天方面介紹，可重複使用意味著火箭在完成發射任務後，一級箭體能夠通過受控回收、檢測維護後再次投入使用。在此次首飛中，朱雀三號配備了回收支腿、柵格舵、RCS等關鍵回收機構，一二級分離後，一級火箭會按照預定程序返回著陸。如果其發射並實現成功回收，這對於中國航天具有里程碑式的重要意義，將使得中國成為美國之後，全球第二個掌握可重複使用火箭技術的國家。國家航天局已於近期設立商業航天司，相關業務正在逐步開展，這標誌著中國商業航天產業迎來專職監管機構，未來將持續推動中國商業航天高質量發展，產業鏈有望全線受益。
12月2日一份調價通知書在鋰電行業引發關注。調價通知書顯示，某隔膜行業一梯隊企業宣佈對其濕法隔膜產品售價進行調整，上調幅度達30%。12月中上旬即將召開中央政治局會議和中央經濟工作會議，部署2026年經濟工作，等待相關政策定調。總的來看，A股昨日縮量明顯，板塊間仍然輪動較快。建議逢低關注AI應用、國產算力、谷歌鏈，以及有色、新能源、商業航天等的輪動機會。
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