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智譜公布，配售最多2,196.5萬股新H股，每股配售價714元，較前收市價793元，折讓9.96%，籌資156.83億元，集資淨額156.64億元。公司同時公布，發行本金總值201.4億元人民幣於2027年到期的美元結算零息可換股債券，發行債券所得款項總額預期約為30.1564億美元(相當於約236.4844億元)或淨額30.1077億美元(相當於約236.1億元)。兩項融資合計籌資淨額約392.74億元。智譜於是次配售及認講協議下設有60日禁售期。
此批201.4億元於2027年到期的美元結算零息可換股債券，初始換股價為892.5元，較前收市價793元，溢價12.55%。
假設債券按初始換股價獲悉數轉換，債券將可轉換為約2,636.5萬股換股股份，佔上日已發行股份數目的約5.66%，以及經債券獲悉數轉換後發行換股股份擴大後的已發行股份數目的約5.36%。
今次配股及發行債券的籌資淨額中，60%將用於下一代GLM基礎模型及完全自訓練(Fully Self Training)體系的研發，以及大規模訓練、生產推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署及升級，旨在持續提升模型的智能上界、長程任務能力、自我改進能力、模型迭代效率及規模化服務能力。
淨額中15%將用於下一代GLM基礎模型及完全自訓練(Fully Self Training)體系的研發，以及大規模訓練、生產推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署及升級，旨在持續提升模型的智能上界、長程任務能力、自我改進能力、模型迭代效率及規模化服務能力，餘下淨額約25%將用於優化資本結構、補充日常運營所需營運資金及其他一般企業用途，以維持充足流動性、支持持續業務運營並保留財務靈活性。(da/ad)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
智譜(02513.HK)低開5.7% 上市不足十個月兩度配股兼發債共「抽水」逾700億
2026/09/14 09:46
智譜(02513.HK)上市不足十個月即兩度配股，繼7月股份解禁後立即配股，最新再宣布配售股份及發行可換股債券，集資逾392億元。計及7月集資逾310億元，兩個月合共抽水逾700億元。智譜今日(14日)低開5.67%，報748元，市前成交26.47萬股，涉資1.98億元。智譜公布，配售最多2,196.5萬股新H股，每股配售價714元，較前收市價793元，折讓9.96%，籌資156.83億元，集資淨額156.64億元。公司同時公布，發行本金總值201.4億元人民幣於2027年到期的美元結算零息可換股債券，發行債券所得款項總額預期約為30.1564億美元(相當於約236.4844億元)或淨額30.1077億美元(相當於約236.1億元)。兩項融資合計籌資淨額約392.74億元。智譜於是次配售及認講協議下設有60日禁售期。
此批201.4億元於2027年到期的美元結算零息可換股債券，初始換股價為892.5元，較前收市價793元，溢價12.55%。
假設債券按初始換股價獲悉數轉換，債券將可轉換為約2,636.5萬股換股股份，佔上日已發行股份數目的約5.66%，以及經債券獲悉數轉換後發行換股股份擴大後的已發行股份數目的約5.36%。
今次配股及發行債券的籌資淨額中，60%將用於下一代GLM基礎模型及完全自訓練(Fully Self Training)體系的研發，以及大規模訓練、生產推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署及升級，旨在持續提升模型的智能上界、長程任務能力、自我改進能力、模型迭代效率及規模化服務能力。
淨額中15%將用於下一代GLM基礎模型及完全自訓練(Fully Self Training)體系的研發，以及大規模訓練、生產推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署及升級，旨在持續提升模型的智能上界、長程任務能力、自我改進能力、模型迭代效率及規模化服務能力，餘下淨額約25%將用於優化資本結構、補充日常運營所需營運資金及其他一般企業用途，以維持充足流動性、支持持續業務運營並保留財務靈活性。(da/ad)~
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