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工信部提出要加快雲計算基礎設施建設,全國人大常委會定於8/8-8/11召開
2020/07/30 08:25

工信部提出要加快雲計算基礎設施建設,全國人大常委會定於8/8-8/11召開:週三A股低開高走,滬指接連收复5日、10日均線。上證指數收漲2.06%報3294.55點,深證成指漲3.12%報13557.44點,創業板指漲3.78%報2767.4點,科創50漲5.45%。兩市成交額再度突破萬億元,此前已連續兩日成交低於1萬億元;北向資金在連續四天淨流出後恢复淨流入,全天單邊淨買入77.31億元。盤面上看,生物疫苗概念掀漲停潮,券商、軍工、家電板塊表現亮眼,海爾智家漲停,美的集團、老板電器、九陽股份等多股漲幅超5%。7/29日,央行開展7天期300億元逆回購操作,中標利率2.20%。此前於7/27日、7/28日,央行分別開展7天期1000億元及800億元逆回購操作,中標利率均為2.20%。據此計算,本周央行逆回購總額已增至2100億元。美聯儲於週四(7/30日)淩晨兩點公佈最新利率決議,美聯儲維持聯邦基金利率區間於0%-0.25%不變,符合預期;同時將超額準備金率(IOER)維持在0.1%不變,將貼現利率維持在0.25%不變;並稱“將至少以當前的速度”購買美國國債和機構住宅及商業抵押貸款支持證券。財政政策方面,鮑威爾表示,6月中旬以來的高頻数据顯示經濟复蘇放緩,复蘇還有很長的路要走,美國還需要更多的財政政策。
新冠肺炎方面,全球方面,據美國約翰斯·霍普金斯大學即時統計,截至北京時間7/29日16:10左右,全球新冠肺炎確診病例累計1674.1萬例,死亡病例66萬例。其中,美國確診病例435.2萬例,巴西248.3萬例,印度153.2萬例。相對於中國的疫情局部反彈的形式而言,美國的疫情仍處於全面擴散的狀態。法律服務企業埃貝公司数据顯示,截至6/30日,美國已有超3600家企業在今年申請破產保護,同比增長26%,疫情對美國經濟整體構成較大衝擊。中國方面,近期新疆、大連等地區疫情出現局部反彈。國家衛健委数据顯示,7/28日,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例101例(境外輸入病例3例;本土病例98例,新疆89例,遼寧8例,北京1例);新增無症狀感染者27例(境外輸入8例),當日轉為確診病例51例(無境外輸入)。
國務院總理李克強7/29日主持召開國務院常務會議,會議指出,結合推進以縣城為載體的新型城鎮化、農村水利等基礎設施建設、災後恢复重建等,為農民工就業創造更多機會。加大以工代賑投入,將發放勞務報酬的資金占比由10%提高至15%以上,吸納更多農民工就業。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,是脫貧攻堅的決戰決勝之年,提高低收入群體的勞動報酬,加速經濟的內循环,仍然是未來的重中之重。
政策面上,國家對科技創新領域的重視程度不斷加大。2020可信雲大會7/29日召開,工信部通信發展司司長聞庫表示,要加快雲計算基礎設施建設佈局。中國信通院院長劉多表示,雲計算作為新型基礎設施的核心環節,是互聯網、大数据、人工智慧等新技術的關鍵底座,已經成為推動傳統產業数字化轉型、支撐數字經濟發展的重要力量。根據中國信通院《2020年雲計算發展白皮書》数据顯示,2019年雲計算整體市場規模已經達到1334億元,其中公有雲市場規模達到689億元,私有雲市場規模達到645億元,預計未來四年仍將保持快速增長的態勢。7/29日上海推進科技創新中心建設辦公室舉行第十二次全體會議,市長龔正指出,要著力提升張江綜合性國家科學中心的集中度和顯示度,加快組建國家實驗室,推進大科學設施建設,建設好張江科學城。要著力推進集成電路、人工智慧、生物醫藥“上海方案”落實落地,並打造制度創新供給高地,同時,要編制好科創中心建設“十四五”規劃,新興產業升級將成為貫穿未來的長期價值主線。
7/29日,財政部發佈關於加快地方政府專項債券發行使用有關工作的通知,對近期下達及後續擬下達的新增專項債券,與抗疫特別國債、一般債券統籌把握發行節奏,確保專項債券有序穩妥發行,力爭在10月底前發行完畢,儘快形成對經濟的有效拉動。隨著近期特別抗疫國債密集發行,以及新增萬億元地方債額度下達地方,下半年投資發力作用將更為明顯。十三屆全國人大常委會第二十一次會議8/8-8/11日在北京舉行,預計更多經濟財政政策有望落地。綜合來看,短期市場依然處於調整震盪區間,向下空間比較有限,以內循环經濟為主的板塊仍存在結構性機會。中長期來看,隨著國內產業轉型和一系列資本市場改革措施的落地,以科技為主的成長股仍存在較大機會。目前正值業績披露期,板塊輪動或將加速,建議關注:1)業績確定性強的食品飲料等內需板塊;2)估值較低的週期股,目前有望獲得資金從低配逐漸加倉的可能;3)政策扶持的科技、新能源車等成長股。

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