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該行指出，公司第三季收入按年跌8%至190.35億元人民幣，符合該行預期但低於市場預期14%，主因蘋果新產品發布調整及iPhone Duo貢獻有限。毛利率按年跌2.3個百分點至16.8%，主要受不利匯兌影響定價；EBIT按年跌46%，遠遜該行及市場預期50%至56%，淨利潤按年跌50%至8.43億元人民幣，遠遜該行及市場預期56%至63%，當中匯兌虧損介乎約1億至2億元人民幣。
該行認為，展望第四季及2027年，提價、記憶體供應限制及不利匯兌等短期逆風或仍持續，但多項長線增長動力仍在，包括未來iPhone更高玻璃含量及摺疊機放量、AI伺服器液冷及結構件，以及人形機械人出貨加速；半導體先進封裝玻璃基板、HDD碟片及空芯光纖等新業務亦可望成為長線選擇，帶來未來潛在重評空間。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》富瑞降藍思科技(06613.HK)目標價至22元兼削盈測 第三季業績遜預期
2026/10/26 11:50
富瑞發表報告指，藍思科技(06613.HK)第三季業績遜預期，下調2026及27年各年收入預測4%及5%，盈測各削分別32%及27%，並將H股目標價由28港元降至22港元，藍思(300433.SZ)A股目標價由43元人民幣降至33元人民幣，維持「買入」評級。該行指出，公司第三季收入按年跌8%至190.35億元人民幣，符合該行預期但低於市場預期14%，主因蘋果新產品發布調整及iPhone Duo貢獻有限。毛利率按年跌2.3個百分點至16.8%，主要受不利匯兌影響定價；EBIT按年跌46%，遠遜該行及市場預期50%至56%，淨利潤按年跌50%至8.43億元人民幣，遠遜該行及市場預期56%至63%，當中匯兌虧損介乎約1億至2億元人民幣。
該行認為，展望第四季及2027年，提價、記憶體供應限制及不利匯兌等短期逆風或仍持續，但多項長線增長動力仍在，包括未來iPhone更高玻璃含量及摺疊機放量、AI伺服器液冷及結構件，以及人形機械人出貨加速；半導體先進封裝玻璃基板、HDD碟片及空芯光纖等新業務亦可望成為長線選擇，帶來未來潛在重評空間。(ha/da)~
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