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報告指，新領導團隊重申平安好醫生作為平安「金融+醫療+養老」生態的戰略定位，以及其聚焦變現而非基礎模型開發的AI策略。
考慮收入組合優化、利潤率改善但料銷售、一般及行政費用將增加，以推動CHM收入增長，里昂降平安好醫生2026至28年收入預測介乎12.9%至19.6%，並相應下調2026至28年盈利預測介乎17.6%至25.5%。因減息預期延後，市場對增長類股份的情緒降溫，以現金流折現率計，目標價由19元下調36.8%至12元，維持「跑贏大市」評級，因該行認為其屬中國AI醫健及商業健康險發展的核心受惠標的。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》里昂削平安好醫生(01833.HK)目標價近37%至12元重申「跑贏大市」 中期業績參差
2026/08/21 11:08
里昂發表報告指，平安好醫生(01833.HK)上半年業績表現參差，收入增長疲弱，但利潤率表現大幅擴張，受CHM(企業醫療管理)擴張及更豐富業務組合推動。報告指，新領導團隊重申平安好醫生作為平安「金融+醫療+養老」生態的戰略定位，以及其聚焦變現而非基礎模型開發的AI策略。
考慮收入組合優化、利潤率改善但料銷售、一般及行政費用將增加，以推動CHM收入增長，里昂降平安好醫生2026至28年收入預測介乎12.9%至19.6%，並相應下調2026至28年盈利預測介乎17.6%至25.5%。因減息預期延後，市場對增長類股份的情緒降溫，以現金流折現率計，目標價由19元下調36.8%至12元，維持「跑贏大市」評級，因該行認為其屬中國AI醫健及商業健康險發展的核心受惠標的。(ha/da)~
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