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《大行》中金：和黃醫藥(00013.HK)賽沃替尼海外申報現曙光 目標價上調至26元
2026/08/18 16:01
中金報告指，和黃醫藥(00013.HK)公告賽沃替尼(沃瑞沙，Orpathys)聯合阿斯利康的三代EGFR TKI奧希替尼(泰瑞沙，Tagrisso)全球三期註冊臨床SAFFRON積極結果，在奧希替尼治療後進展的MET驅動EGFR突變肺癌中達到具有統計學和臨床意義的無進展生存期(PFS)和總生存期(OS)改善。

中金認為SAFFRON試驗PFS和OS均取得積極結果，對賽沃替尼海外申報具有關鍵意義，有力支撐賽沃替尼在美國等海外核心市場的申報。賽沃替尼聯用奧希替尼療法若獲批，未來具備可行的商業路徑和可觀的市場空間。

該行基本維持和黃醫藥今明兩年歸母淨利潤預測5,555萬美元及8,865萬美元不變，維持「跑贏行業」評級，考慮到SAFFRON成功，賽沃替尼海外成功率上調，根據DCF模型，上調目標價9.24%至26港元。(su/a)~


阿思達克財經新聞
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