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環球新材國際(06616.HK)擬溢價15%發行13億元人民幣可換股債券
2026/09/18 09:10
環球新材國際(06616.HK)宣布計劃發行以人民幣計值、以港元結算的3.25%可換股債券，本金總額13億元人民幣，2027年9月22日到期，利息按季度支付，初始換股價為每股10.93港元，較昨日(17日)收市價每股9.5港元溢價約15.05%。

假設按初始換股價悉數轉換，可換股債券將轉換為約1.39億股換股股份，將佔公司經擴大已發行股份總數約10.02%。

環球新材國際同日訂立協議，計劃回購2026年可換股債券，並收集持有人意向，購回價已釐定為本金額103%加應計利息，目前接獲合格債券持有人承諾向公司出售本金總額約9.9億元的2026年可換股債券，其餘未償還本金總額約1,000萬港元，資金將由是次發債所得款項淨額撥付。

發行可換股債券所得款項淨額估計約12.81億元人民幣，相當於約14.98億港元。公司擬將其中95%用於現有債務再融資，包括撥付同步購回資金及可包括贖回先前發行的可換股債券；其餘5%用於補充營運資金及一般企業用途，包括技術開發與升級。(gc/u)~

阿思達克財經新聞
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