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野村發表報告，指百度短期催化因素維持不變，維持「買入」評級，美股目標價從170美元下調至154美元。管理層目標今年完成崑崙芯IPO及確立香港主要上市地位。野村維持「買入」評級，因崑崙芯IPO臨近，儘管短期面臨逆風。百度一般業務(BGB)第二季收入及非公認會計準則經營利潤大致符合下調後的市場預期，但非公認會計準則淨利潤因非經營收入減少而低於市場共識。BGB收入按年下跌4%，經營利潤按年收縮13%。正如該行業績前報告所述，百度的廣告和AI雲基礎設施業務繼續呈現分化趨勢：廣告收入進一步按年下跌19%，而AI基礎設施收入按年激增近50%。增長主要受惠於公司AI加速器基礎設施的訂閱收入按年加速2.8倍。非公認會計準則經營利潤率按年收縮1.5個百分點，受累於高利潤率廣告業務疲弱及AI投資加速。
里昂稱，百度次季業績符預期但疲弱，下調今明兩年經調整純利預測分別6%及9%，潛在崑崙芯IPO、香港雙重主要上市及股息料支持股價。維持「跑贏大市」評級及美股目標價150美元。
花旗稱，隔晚百度美股急跌逾一成，反映AI雲基建收入增長放緩(由首季增79%放緩至次季增50%)，即使GPU雲收入進一步加快至按年升283%；以及純利遜預期，因投資資產公平值下滑及外匯影響；以及潛在崑崙芯IPO時間表乏可見度。以分類加總估算法計，美股目標價由177美元降至166美元，考慮估值吸引及雙重主要上市的潛在催化劑，評級「買入」。(da/a)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
百度(09888.HK)大幅低開12.4% 遭野村及花旗降目標價 里昂指次季業績符預期但疲弱
2026/08/19 09:47
百度集團-SW(09888.HK)今早(19日)低開12.41%，報88.55元，市前成交89.73萬股，涉資7,945.59萬元。百度美股(BIDU.US)隔晚(18日)收跌12.7%，報90.87美元。野村發表報告，指百度短期催化因素維持不變，維持「買入」評級，美股目標價從170美元下調至154美元。管理層目標今年完成崑崙芯IPO及確立香港主要上市地位。野村維持「買入」評級，因崑崙芯IPO臨近，儘管短期面臨逆風。百度一般業務(BGB)第二季收入及非公認會計準則經營利潤大致符合下調後的市場預期，但非公認會計準則淨利潤因非經營收入減少而低於市場共識。BGB收入按年下跌4%，經營利潤按年收縮13%。正如該行業績前報告所述，百度的廣告和AI雲基礎設施業務繼續呈現分化趨勢：廣告收入進一步按年下跌19%，而AI基礎設施收入按年激增近50%。增長主要受惠於公司AI加速器基礎設施的訂閱收入按年加速2.8倍。非公認會計準則經營利潤率按年收縮1.5個百分點，受累於高利潤率廣告業務疲弱及AI投資加速。
里昂稱，百度次季業績符預期但疲弱，下調今明兩年經調整純利預測分別6%及9%，潛在崑崙芯IPO、香港雙重主要上市及股息料支持股價。維持「跑贏大市」評級及美股目標價150美元。
花旗稱，隔晚百度美股急跌逾一成，反映AI雲基建收入增長放緩(由首季增79%放緩至次季增50%)，即使GPU雲收入進一步加快至按年升283%；以及純利遜預期，因投資資產公平值下滑及外匯影響；以及潛在崑崙芯IPO時間表乏可見度。以分類加總估算法計，美股目標價由177美元降至166美元，考慮估值吸引及雙重主要上市的潛在催化劑，評級「買入」。(da/a)~
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