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五礦資源(01208.HK)折讓8.8%配股兼發可轉債 籌逾126億元
2026/06/16 08:37
五礦資源(01208.HK)宣布計劃配售近7.06億股新股，相當於擴大後已發行股份總數約 5.5%，每股配售價8.88港元，較前交易日收市價9.74港元折讓約8.8%，預料配售事項所得款項淨額為約62.53億港元。

同時，公司亦將發行於2027年到期的零息可換股債券，本金總額為8億美元，發行價定為債券本金額的102%，初始轉換價格為每股10.21港元，相較於前交易日收市價溢價約4.8%。假設債券按初始轉換價悉數轉換且公司未進一步發行新股，債券將可轉換為近6.14億股股份，佔公司悉數轉換擴大後已發行股本約4.8%。

債券發行所得款項淨額估計約為8.13億美元，折合約63.7億港元，五礦資源將申請債券於維也納證券交易所營運的Vienna MTF上市。配股及發行可轉債合共預計可籌集約126.23億港元，五礦資源計劃用於為現有股東貸款及外部借款進行再融資、支持現有項目發展及擴張、戰略收購及投資，以及補充營運資金和一般公司用途。(gc/u)~

阿思達克財經新聞
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