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《大行》花旗降萬洲(00288.HK)評級至「中性」 下調目標價18%至6.4元 派息存不確定性
2026/10/28 10:34
花旗發表報告指，萬洲國際(00288.HK)第三季經營溢利按年跌30%，符該行預期，各地區業績均如預期般偏弱。管理層下調美國2026年經營溢利指引，第四季美國前景較該行已低於市場預期的看法更差；美國生豬價格前景疲弱，加上中國2027年豬價或回升，對兩地業務均不利。

該行指，管理層重申維持適度高派息政策，惟雙匯具體派息比率仍待釐定。該行認同公司維持適度高股東回報的意向，但認為欠缺盈利支持的派息論點不夠強。

該行將萬洲2026至2028年淨利潤預測下調7%至8%，並因派息不確定性，將控股公司折讓由20%上調至30%，目標價由7.8元降17.9%至6.4元，評級由「買入」降至「中性」。(ha/da)~

阿思達克財經新聞
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