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太古折讓7.7%配售國泰3.6億股兼回購債券 加速換股交易
2026/09/02 09:29
太古A(00019.HK)及太古B(00087.HK)公布，公司已成功執行加速換股交易。加速換股交易包括債券回購及股份配售，涉及公司回購本金總額為46.89億元之債券，以及公司出售逾3.62億股國泰航空(00293.HK)股份，作價每股13.2元，較昨日收市價14.3元折讓約7.7%。

緊隨加速換股交易完成後，公司於國泰航空的持股將減少至23.81億股，相當於國泰航空已發行股份總數約39.15%。

公司擬以股份配售所得款項總額(約47.87億元)及內部現金資源方式，撥付債券回購所需資金(總代價51.15億元)。

由於根據加速換股交易獲交換或獲回購及註銷之債券本金總額達原已發行債券本金總額的90%或以上，Swire Pacific Finance作為債券發行人，可根據條件行使權利，按其本金額贖回全部剩餘未償還債券。

集團預期就股份配售錄得約11.18億元之收益，該金額乃參考集團於國泰航空之權益的最新可得賬面值計算得出。加速換股交易之整體淨收益預期約為7.04億元。(sl/u)~

阿思達克財經新聞
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