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《大行》花旗升百濟神州(ONC.US)美股目標價至453美元 首季業績強勁
2026/05/11 10:11
花旗發表報告指，百濟神州(06160.HK)2026年第一季業績強勁，總營收較該行預估高出5%，管理層將2026年全年營收指引上調1億美元，達63億至65億美元，營運費用指引維持不變，預計營業利益因此上調5,000萬美元。

報告指，百濟神州持續推進其實體瘤項目，由早期階段轉向後期階段，預計將於2026年ASCO年會公布CDK4i/B7-H4 ADC及GPC3x4-1BB的臨床概念驗證(PoC)數據。此外，除了BTK降解劑有望於2026下半年提交復發/難治性CLL的加速審批申請外，該行期待ZS前線第三期CELESTIAL-301試驗的固定療程uMRD數據將於今年公布。管理層認為，即使uMRD並非可作為核准的終點，此數據與固定療程方案(VO)仍具潛在差異化；至於可能支持核准的PFS數據讀出，根據管理層估計則要到2028年左右。

該行更新模型以反映最新業績指引等，將百濟神州(ONC.US)美股目標價由430美元上調至453美元，評級「買入」。(ha/u)~

阿思達克財經新聞
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