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《大行》花旗微升滙控(00005.HK)目標價至156.7元 上調盈測
2026/05/12 11:08
花旗發表研究報告指，根據滙控(00005.HK)首季業績及近期市場升勢帶動財富管理及個人銀行(IWPB)投資資產及收入預測，因此更新盈利預測，上調2026至2028年每股盈利預測1%至2%。該行預計，滙控2026至2028年收入年均增長5%，符合管理層2028年達5%的目標；股本回報率(RoTE)料達18%至20%，高於17%的目標。

該行上調滙控銀行業務淨利息收入預測0%至1%，2026年全年預測為462億美元，接近管理層約460億美元的最新指引；銀行業務非利息收入預測上調2%至5%，主要來自財富管理及企業銀行(CIB)收入增強。成本預測則上調1%至2%，2026年預測為344億美元，略高於管理層隱含的343億美元指引。

總體而言，花旗對滙控的經調整除稅前溢利預測較市場共識高出2%至6%。該行留意到滙控將於5月20至21日舉行投資者考察，期望管理層提供更多有關恒生銀行整合後前景、亞太區財富管理、亞太區企業銀行及成本節約潛力的細節。花旗重申予滙控「買入」評級，目標價由153.4港元上調至156.7港元。(ad/da)~

阿思達克財經新聞
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