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該行預期國內遊戲增長放緩至按年升12%，國際遊戲按年跌3%；廣告按年升18%；金融科技及企業服務大致平穩，按年升8%。毛利按年升9%，毛利率達57.2%；但在折舊及AI營運開支增加下，經調整經營溢利料按年轉跌2%至710億元人民幣。若撇除AI投資，經調整經營溢利仍可按年升13%。
該行將2026至2028年經調整每股盈利預測下調2%至5%，目標價由770元降至740港元，重申「買入」評級，認為現價估值對長線投資者具吸引力。(ha/j)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》瑞銀料騰訊(00700.HK)第三季經調整純利按年跌7% 降目標價至740元重申「買入」評級
2026/10/16 10:37
瑞銀發表報告預期，騰訊(00700.HK)第三季收入按年增長放緩至7%，經調整純利按年跌7%至650億元人民幣，主因AI投資拖累，以及聯營公司應佔溢利或因快手(01024.HK)持股及盈利下降而減少。該行預期國內遊戲增長放緩至按年升12%，國際遊戲按年跌3%；廣告按年升18%；金融科技及企業服務大致平穩，按年升8%。毛利按年升9%，毛利率達57.2%；但在折舊及AI營運開支增加下，經調整經營溢利料按年轉跌2%至710億元人民幣。若撇除AI投資，經調整經營溢利仍可按年升13%。
該行將2026至2028年經調整每股盈利預測下調2%至5%，目標價由770元降至740港元，重申「買入」評級，認為現價估值對長線投資者具吸引力。(ha/j)~
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