网络安全產業三年行動计划出臺，中汽協上調2021年中國汽車銷量預測：在全面降准利好刺激下，週一滬深兩市高開高走，深成指漲2%，創業板指收漲3.68%，盤中創六年新高，兩市成交額連續第八個交易日突破1萬億元。行業板塊多數收漲，網安概念股持續走強，白酒概念早盤走低，鋰電股持續受資金追捧，CRO概念板塊持續回暖，汽車整車板塊拉升。消息面上，工信部公開徵求對《网络安全產業高品質發展三年行動计划（2021-2023年）（徵求意見稿）》的意見。其中提出，到2023年，网络安全產業規模超過2500億元，年复合增長率超過15%。目前國內网络安全占信息化的投入比例約為3%，而歐美等發達國家均在10%以上，部分超過15%。A股上市公司中，提前佈局新技術及服務的綜合型網安廠商有望受益于网络安全預算增加。
北向資金早盤大幅淨流入，一度淨買入約47億元，午後有所回流，全天淨買入16.42億元，其中滬股通淨賣出19.23億元，深股通淨買入35.65億元。隨著新能源產業鏈股估值持續攀升，北向資金出現分化。比亞迪淨買入7.6億元居首，淨買入額創3個月新高；北方稀土淨買入逾3億元，寧德時代淨買入逾1億元。與此同時，“光伏茅”隆基股份遭大幅淨賣出7.66億元，淨賣出額創3個月新高，億緯鋰能淨賣出6.04億元，淨賣出額創歷史新高；陽光電源、天賜材料淨賣出逾3億元，天賜材料已連續3日淨賣出，先導智能淨賣出逾2億元，贛鋒鋰業淨賣出0.76億元。
行業方面，據工業和信息化部官網消息，工信部日前發佈《网络安全產業高品質發展三年行動计划（2021-2023年）》。《行動计划》提出，到2023年，网络安全技術創新能力明顯提高產品和服務水準不斷提升，精機社會网络安全需求加快釋放。預計网络安全規模超過2500億元，年复合增長率超過15%，一批网络安全關鍵核心技術實現突破，達到先進水準。並且《行動计划》要求，到2023年，一批面向車聯網、工業互聯網、物聯網、智慧城市等新賽道的“專精特新”中小企業迅速成長，電信等重點行業网络安全投入占信息化投入比例達10%。
近期新能源車、光伏產業持續利好，工信部電子信息司副司長徐文立表示，工信部電子司將結合“十四五”產業發展新要求，繼續推動光伏產業持續健康發展，同時開展《鋰離子電池行業規範條件》《鋰離子電池綜合標準化技術體系》的制修訂工作，加快梳理太陽能光伏、新型儲能電池、重大終端應用等能源電子產業鏈條，研究制定支援能源電子產業發展的相關政策。業內人士表示，相關政策的落地將有利於行業發展。此外，中汽協近期調整了對2021年中國汽車市場的銷量預測。其中，預計汽車總銷量為2700萬輛，同比增長6.7%；將新能源汽車全年銷量預測從180萬輛提升至240萬輛。由於電池需求量的增加，鋰資源價格持續上漲。資料顯示，截至7月9日，國內電池級碳酸鋰均價為8.8萬元/噸，這個價格較2020年年中4萬元/噸的水準足足翻了一倍還多。
7/12日藍光發展 9 億債券實質性違約，紫光集團被申請破產重整，信用風險暴露加劇。今年上半年信用債違約規模已達985.73億元，遠超去年同期水準。其中，債券逾期本金為913.38億元，逾期利息為72.35億元。地方國企違約債券餘額合計364.11億元，約為去年全年地方國企債券違約金額的79%，持續衝擊“國企信仰”。信用債違約已出現了兩大趨勢，一是弱資質國企將成為打破剛兌的突破口；二是尾部地產公司將加速市場化出清。
7 月以來市場風險偏好波動明顯。流動性層面，短期資金壓力緩解，但中長期看仍需觀察，MLF 到期造成的下半年資金缺口規模仍大。疊加信用風險暴露的可能性上升，將會對於市場反彈空間造成制約。短期建議關注高景氣下中報業績確定性較強的半導體板塊、新能源汽車板塊，中長期佈局大消費和碳中和等板塊。

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