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《大行》大摩升永利澳門(01128.HK)目標價至6.4元 上調EBITDA預測
2026/08/19 12:56
摩根士丹利發表研究報告，因應永利澳門(01128.HK)第二季實際業績，加上對中場和角子機業務持續強勁的預期，上調2026年物業EBITDA預測至92億元，按年增長10%，並相應將目標價由6.1元上調至6.4元，評級「增持」。

報告指出，目標價上調主要受惠於2026年自由現金流權益(FCFE)假設提升5%，反映EBITDA預測上調6%，以及營運開支和推廣費用略低於預期。該行同時預期2027及2028年物業EBITDA分別為98億元及105億元，按年增長6%及7%。

摩根士丹利認為，永利澳門在近期增加派息後，即使股息維持不變，預測股息率仍達約7.7%，具有吸引力。(ad/u)~

阿思達克財經新聞
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