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《大行》花旗：國泰(00293.HK)上半年核心盈利勝預期 維持「買入」評級
2026/07/23 10:25
花旗發表研究報告指出，國泰(00293.HK)預計截至2026年6月30日止中期將錄得股東應佔綜合溢利介乎約60億至65億元，扣除約14億元因減持國航(00753.HK)權益而錄得的非現金收益後，核心盈利約46億至51億港元，遠高於市場預期的約33億元。按盈利指引中位數計，該行估算國泰上半年核心盈利將按年增長約33%。

花旗認為，在航空燃油價格按年大升約55%的背景下，國泰仍能實現強勁盈利增長，反映其有效將成本轉嫁客戶，並成功捕捉中東局勢所帶來的轉機需求。該行估計，撇除一次性項目、聯營公司虧損收窄及燃油成本等因素，國泰上半年整體(客運及貨運合併)單位收入按年增長約14%，而單計第二季增長幅度可能更高。

花旗預期市場對國泰2026年全年盈利預測存在上調空間，維持「買入」評級，目標價16.2元，並將其列為亞太區首選航空股。(gc/a)~

阿思達克財經新聞
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